Att tänka på för Åtgärdslayoutredigerare
När du skapar en åtgärd fyller Salesforce dess layout med en standarduppsättning av fält. Du kan lägga till, ta bort eller ändra ordning på fälten i åtgärdslayouten för att visa endast de objekt som är viktigast för dina användare när de använder åtgärden.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Database.com och Developer |
- Det finns ingen hårdgräns för antalet fält du kan lägga till i en åtgärdslayout. Vi rekommenderar hur som helst maximal 8 fält för en optimal användbarhet. Lägga till mer än 20 fält kan allvarligt påverka användarens effektivitet. För att minska antalet fält i din layout kan du skapa fördefinierade värden för fälten som krävs och sedan ta bort de här fälten från din layout. Du kan ställa in fördefinierade fältvärden från åtgärdens detaljsida.
- Som standard använder produktivitetsåtgärden Samtal i Salesforce-mobilappen åtgärdsfält den globala åtgärdslayouten Logga ett samtal. Om du skapar en Logga ett samtal-åtgärd för ett objekt, ser användare den egna Logga ett samtal-åtgärdens layout när de trycker på Samtal i åtgärdsfältet för det objektet. Om du skapar fler än en Logga ett samtal-åtgärd för samma objekt vet inte Samtal-åtgärden för det objektet vilken layout den ska använda, så den använder den globala åtgärdslayouten för att logga ett samtal.
- Mobila smarta åtgärder fylls automatiskt i med alla fält som behövs för din organisation på relevant objekt, oavsett hur många fält som finns. T.ex. inkluderar åtgärden Nytt kundcase i den mobila smarta åtgärdspaketet alla kundcasefält som krävs. Det går inte att redigera fälten för mobila smarta åtgärder. Fälten som visas ändras bara om du ändrar vilka fält som behövs för ett objekt.
- Du kan ta bort ett fält som krävs från en åtgärdslayout men se till att fältet har ett fördefinierat värde. Annars kan användare inte skapa poster.
- Rich text area-fält stöds endast när du lägger till dem till layouter med en kolumn eller som fält som sträcker båda kolumnerna i en layout med två kolumner. Om du lägger till ett rich text area-fält till endast en kolumn i en layout med två kolumner visas det som rich text area eftersom det inte finns tillräckligt med plats för att visa full rich text-redigeraren.
- När du skapar en egen åtgärd och åtgärdstypen är Uppdatera en post kan du inte lägga till fältet Ägare på åtgärdslayouten för de flesta objekt. Undantaget är Kundcaseposter. Du kan lägga till fältet Kundcaseägare på din åtgärdslayout när du skapar en egen åtgärd för att uppdatera en kundcasepost.
- När en komponent för Aktiviteter placeras i en sidofältregion på en Lightning-sida visas globala åtgärdsfält alltid i en enda kolumn, även om den globala åtgärden har en layout med två kolumner.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
