Considerazioni per le azioni nell'app mobile Salesforce
Tenere presenti queste considerazioni quando si configurano le azioni da utilizzare nell'app mobile Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition e Developer Edition |
- La maggior parte delle azioni, incluse le azioni rapide, le azioni di produttività e i pulsanti standard e personalizzati, vengono visualizzate nella barra delle azioni nell'app mobile Salesforce.
- Il pulsante azione Salva e Nuovo non è disponibile nell'app mobile Salesforce.
- L'azione Elimina è disponibile solo nelle pagine di record e non nelle pagine dei dettagli del record.
- Nella maggior parte dei casi, un'azione di produttività viene visualizzata solo se un record include le informazioni alle quali è vincolata l'azione. Ad esempio, l'azione Invia email dipende dal fatto che un record contenga un indirizzo email. L'azione Visualizza sito Web richiede che il record includa l'URL di un sito Web. Per gli account, l'azione Chiamata appare anche se il record non contiene un numero di telefono.
- Per impostazione predefinita, l'azione di produttività Chiamata nella barra delle azioni dell'app mobile utilizza il layout di azione globale Registra una chiamata. Se si crea una sola azione Registra una chiamata per un oggetto, gli utenti visualizzano il layout personalizzato di quell'azione Registra una chiamata quando toccano Chiamata dalla barra delle azioni dell'oggetto. Se si crea più di un'azione Registra una chiamata per lo stesso oggetto, l'azione Chiamata di quell'oggetto usa il layout di azione globale Registra una chiamata.
- Vi sono alcune differenze tra l'azione rapida Invia email in Salesforce e l'azione Email standard nel feed caso:
- Gli utenti non possono passare dall'editor di testo RTF all'editor di testo normale in un'azione di Invio email.
- I modelli non sono supportati nell'azione di Invio email.
- Testo veloce non è disponibile nell'azione di Invio email.
- L'azione di Invio email non supporta gli allegati.
- Gli utenti non possono salvare messaggi e bozze quando utilizzano l'azione di Invio email.
- Gli utenti non possono modificare o visualizzare il campo Da nell'azione di Invio email.
- Se su un oggetto non è abilitato il tracciamento dei feed, nella barra delle azioni dell'app mobile Salesforce e nelle applicazioni di terzi che utilizzano gli elenchi di azioni compaiono solo le azioni non standard. Le azioni non standard includono le azioni Crea, Aggiorna, Registra una chiamata, le azioni personalizzate e le azioni intelligenti dispositivo mobile.
- Se si utilizzano i tipi di record nella propria organizzazione, in alcuni casi le azioni potrebbero non essere visibili per gli utenti. Per ulteriori informazioni, vedere Azioni e tipi di record.
- L'elemento Azioni intelligenti dispositivo mobile è visualizzato come un elemento di azione singolo nell'editor di layout di pagina, ma si estende a diverse azioni quando è visualizzato nell'app mobile Salesforce. Se l'elemento Azioni intelligenti dispositivo mobile è presente nella sezione Azioni nel publisher Salesforce Classic, quando si personalizza la sezione della barra delle azioni, le azioni nell'app utilizzano le personalizzazioni della barra delle azioni. In tal caso, l'elemento Azioni intelligenti dispositivo mobile nella sezione Azioni nel publisher Salesforce Classic diventa irrilevante.
- Per personalizzare le azioni nella barra delle azioni dell'app mobile Salesforce per gli oggetti standard e personalizzati, escludere innanzitutto le azioni predeterminate. In seguito si potranno aggiungere o eliminare le azioni dalla sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience.
Ad esempio, per spostare le azioni Entra nel gruppo, Modifica gruppo o Lascia il gruppo nell'app mobile Salesforce, escludere le azioni predeterminate nel layout di pagina Gruppi.
- L'uso di pulsanti personalizzati basati su URL per trasmettere i parametri alle pagine standard in Salesforce Classic, ad esempio precompilando i campi durante la creazione di un record, non funziona nell'app mobile Salesforce.
- Se si aggiunge un pulsante personalizzato alla sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience di un layout di pagina, nella barra delle azioni dell'app mobile ha la forma di un fulmine. Se la sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience non è personalizzata, l'icona nella barra delle azioni dell'app ha forma di chiave inglese.
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