Att tänka på vad gäller åtgärder i Salesforce-mobilappen
Tänk på detta när du konfigurerar åtgärder för användning i Salesforce-mobilappen.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Database.com och Developer |
- De flesta åtgärder, inklusive snabbåtgärder, produktivitetsåtgärder och standardknappar och egna knappar, visas i åtgärdsfältet i Salesforce-mobilappen.
- Åtgärdsknappen Spara & Ny finns inte i Salesforce-mobilappen.
- Åtgärden Ta bort är endast tillgänglig på postsidor, inte postdetaljsidor.
- I de flesta fall visas en produktivitetsåtgärd endast om en post innehåller den information som åtgärden är kopplad till. Till exempel beror åtgärden Skicka e-post på om posten innehåller en e-postadress. Åtgärden Visa webbplats kräver att posten innehåller en webbplats-URL. I konton visas åtgärden Samtal även om det inte finns ett telefonnummer för posten.
- Som standard använder produktivitetsåtgärden Samtal i mobilappens åtgärdsfält den globala åtgärdslayouten Logga ett samtal. Om du skapar en åtgärd för Logga ett samtal för ett objekt, ser användare den egna åtgärdslayouten för Logga ett samtal layout när de trycker på Samtal i objektets åtgärdsfält. Om du skapar mer än en åtgärd för Logga ett samtal för samma objekt använder loggningsåtgärden för det objektet den globala layouten för loggningsåtgärden.
- Det finns några skillnader mellan snabbåtgärden Sänd e-post i Salesforce och standardåtgärden E-post i Kundcasekanal:
- Användare kan inte växla mellan rich text-redigerare och ren textredigerare i en åtgärd Sänd e-post.
- Mallar stöds inte i åtgärden Sänd e-post.
- Quick Text finns inte i åtgärden Sänd e-post.
- Åtgärden Sänd e-post stöder inte bilagor.
- Användare kan inte spara meddelanden som utkast vid användning av åtgärden Sänd e-post.
- Användare kan inte redigera eller visa fältet Från i åtgärden Skicka e-post.
- Om kanalspårning inte är aktiverad på objektet, visas endast åtgärder som inte är av standardtyp i Salesforce-mobilappens åtgärdsfält och i tredjepartsappar som använder åtgärdslistor. Icke-standardåtgärder innefattar Skapa, Uppdatera, Logga ett samtal, egna åtgärder och Mobila smartåtgärder.
- Om du använder posttyper i din organisation syns ibland inte snabbåtgärder för dina användare. För mer information, se Snabbåtgärder och posttyper.
- Elementet Mobila smarta åtgärder visas som ett enskilt åtgärdselement i sidlayoutredigeraren, men det utökas till flera åtgärder när det visas i Salesforce-mobilappen. Om elementet Mobila smarta åtgärder finns i sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren när du anpassar åtgärdsfältsektionen använder åtgärder i appen dina anpassningar av åtgärdsfältet. I detta fall blir elementet Mobila smarta åtgärder i sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren irrelevant.
- För att anpassa åtgärderna i Salesforce-mobilappens åtgärdsfält för standardobjekt och egna objekt måste du först åsidosätta de fördefinierade åtgärderna. Du kan sedan lägga till eller ta bort åtgärder från sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience.
Om du till exempel vill flytta åtgärderna Gå med i grupp, Redigera grupp eller Lämna grupp i Salesforce-mobilappen måste du åsidosätta de fördefinierade åtgärderna i sidlayouten för Grupper.
- Att använda egna URL-knappar för att skicka parametrar till standardsidor i Salesforce Classic, t.ex. förfyllning av fält när du skapar en post, fungerar inte i Salesforce-mobilappen.
- Om du lägger till en egen knapp i sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience på en sidlayout har den en blixtsymbol i aktivitetsfältet för Salesforce-mobilappen. Om sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience inte är anpassad är ikonen i Salesforce-mobilappens åtgärdsfält en skiftnyckel.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
