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Como as ações predefinidas são ordenadas na barra de ações do aplicativo Salesforce móvel e nas ações de item de lista
Os layouts de página e layouts de editor da sua organização controlam a ordem em que as ações aparecem na barra de ações do aplicativo Salesforce móvel e nas ações de item de lista. Se você não personalizar as ações na barra de ação em um layout de página ou em um layout global de editor, o Salesforce predefinirá o local das ações principais.
Importante As ações predefinidas vão se aplicar à barra de ações do aplicativo Salesforce móvel somente se você não personalizar a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience no layout de página de um objeto ou em um layout global de editor.
As ações predefinidas são derivadas das Ações rápidas na seção Salesforce Classic Publisher do layout de página de objeto ou do layout global de editor.
| Layout | Comportamento |
|---|---|
| Em layouts de página de objeto, quando a seção do aplicativo móvel do Salesforce não está personalizada. | Se você tiver personalizado as ações rápidas na seção Salesforce Classic Publisher, as ações rápidas na barra de ações refletirão essas personalizações. Se você não tiver personalizado nenhuma seção, as ações rápidas na barra de ações serão provenientes da seção Ações rápidas no editor do Salesforce Classic do layout global de editor. |
| Em layouts de editor global, quando a seção do aplicativo móvel do Salesforce não está personalizada. | Se você tiver personalizado as ações rápidas na seção Salesforce Classic Publisher, as ações rápidas na barra de ações refletirão essas personalizações. Se você não tiver personalizado nenhuma seção, as ações rápidas na barra de ação das páginas globais serão configuradas de acordo com um conjunto predefinido do Salesforce. |
Veja quais ações estão contidas em cada grupo de cada objeto ou página. Lembre-se destas considerações.
- As ações predefinidas na barra de ação, as ações de item da lista e os menus de ação associados são divididos em grupos. A disposição desses grupos é fixa.
- A menos que estejam em uma lista ordenada, a ordem das ações dentro dos grupos pode variar de acordo com o objeto e as ações presentes no layout global de editor ou no layout de página de um objeto.
- Algumas ações estão em posições fixas. As ações em uma lista numerada aparecem nessa posição fixa na barra de ações, nas ações de item da lista e nos respectivos menus de ação.
- Por exemplo, no objeto Conta, a ação padrão Publicar do Chatter está na quarta posição. Essa posição é fixa. Independentemente de onde você coloca a ação Publicar no layout da página de contas, ela sempre aparecerá na quarta posição.
- Porém, a exclusão de ações é respeitada. Portanto, no nosso exemplo, se você exclui a ação Publicar do layout da página de contas, as ações restantes se movem para cima e Editar é visto na quarta posição.
- Alguns grupos de ações não têm suporte para todo objeto ou página.
Nota Ações em itens da exibição em lista refletem apenas o conjunto predeterminado de ações para esse objeto. Por exemplo, digamos que você esteja visualizando a lista Todas as contas no aplicativo Salesforce móvel. Se você deslizar para a esquerda no item de uma conta na lista, você verá um conjunto de ações. Essas ações vêm de uma lista de ações predeterminada para contas nesse gráfico. Você sempre verá Chamar, Editar e Excluir. As outras ações no item de exibição em lista seguem a ordem e regras definidas para os grupos de ação no gráfico.
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | As ações de Ações rápidas na seção Salesforce Classic Publisher do layout da página Caso. Se essa seção não for personalizada, as ações rápidas serão herdadas da seção Ações rápidas na seção Salesforce Classic Publisher do layout global de editor |
| 2 | Editar |
| 3 | Não há suporte para o grupo de ação 3 para o objeto Caso. |
| 4 | Botões personalizados com suporte no aplicativo Salesforce móvel, na ordem definida no layout de página.* |
| 5 | Os demais botões padrão com suporte no aplicativo Salesforce móvel, na ordem definida no layout de página. |
| 6 | Não há suporte para ações de produtividade para este objeto. |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | 1. Chamada, 2. Enviar email, 3. Nova tarefa, 4. Novo evento |
| 2 | Editar |
| 3 | As ações rápidas restantes das Ações rápidas na seção Salesforce Classic Publisher do layout da página Contato. Se essa seção não for personalizada, as ações rápidas restantes serão herdadas da seção Ações rápidas no editor do Salesforce Classic do layout global de editor. |
| 4 | Botões personalizados com suporte no aplicativo Salesforce móvel, na ordem definida no layout de página.* |
| 5 | Demais botões padrão com suporte no aplicativo Salesforce móvel, na ordem definida no layout de página. |
| 6 | Enviar texto |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | As quatro primeiras ações na ordem definida no layout de página. Se as Ações rápidas na seção Salesforce Classic Publisher do layout de página não estiverem personalizadas, as quatro primeiras ações são apresentadas na ordem definida no layout global de editor. |
| 2 | Editar |
| 3 | As ações rápidas restantes de Ações rápidas na seção Salesforce Classic Publisher do layout da página. Se essa seção não for personalizada, as ações rápidas restantes serão herdadas da seção Ações rápidas no editor do Salesforce Classic do layout global de editor. |
| 4 | Botões personalizados com suporte no aplicativo Salesforce móvel, na ordem definida no layout de página.* |
| 5 | Demais botões padrão com suporte no aplicativo Salesforce móvel, na ordem definida no layout de página. |
| 6 | O grupo de ações 6 não é compatível com o objetos personalizados. |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | Ações rápidas, na ordem definida no layout. As ações do Chatter padrão não são suportadas. |
| 2 | Editar, Excluir |
| 3-6 | Os grupos de ações 3 a 6 não são compatíveis com o objeto Evento. |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | Ações rápidas, na ordem definida no layout global de editor |
| 2-6 | Os grupos de ações 2 a 6 não são compatíveis com o objeto Feed. |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | As ações de Ações rápidas na seção Salesforce Classic Publisher do layout da página Grupo. Se essa seção não for personalizada, as ações rápidas serão herdadas da seção Ações rápidas no editor do Salesforce Classic do layout global de editor. |
| 2-4 | Os grupos de ações 2 a 4 não são compatíveis com o objeto Grupo. |
| 5 | Os demais botões padrão com suporte no aplicativo Salesforce móvel, na ordem definida no layout de página. |
| 6 | O grupo de ações 6 não é compatível com o objeto Grupo. |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | 1. Registrar uma chamada, 2. Nova tarefa, 3. Converter (se habilitado), 4. Publicação |
| 2 | Editar |
| 3 | As ações rápidas restantes de Ações rápidas na seção Salesforce Classic Publisher do layout da página Lead. Se essa seção não for personalizada, as ações rápidas restantes serão herdadas da seção Ações rápidas no editor do Salesforce Classic do layout global de editor. |
| 4 | Botões personalizados com suporte no aplicativo Salesforce móvel, na ordem definida no layout da página Lead.* |
| 5 | Os demais botões padrão com suporte no aplicativo Salesforce móvel, na ordem definida no layout da página Lead. |
| 6 | Na ordem: Chamada, Enviar texto, Enviar email |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | Ações globais na ordem definida na página do Lightning. |
| 2-6 | Os grupos de ações 2 a 6 não são compatíveis com as páginas do Lightning de "Página de aplicativo". |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | Novo |
| 2-6 | Os grupos de ações 2 a 6 não são compatíveis com os modos de exibição de lista. |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | 1. Novo, 2. Classificar |
| 2-6 | Os grupos de ações 2 a 6 não são compatíveis com as páginas iniciais de objeto. |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | 1. Registrar uma chamada, 2. Nova tarefa, 3. Novo evento, 4. Publicação |
| 2 | Editar |
| 3 | As ações rápidas restantes de Ações rápidas na seção Salesforce Classic Publisher do layout da página Oportunidade. Se essa seção não for personalizada, as ações rápidas restantes serão herdadas da seção Ações rápidas no editor do Salesforce Classic do layout global de editor. |
| 4 | Botões personalizados com suporte no aplicativo Salesforce móvel, na ordem definida no layout da página Oportunidade.* |
| 5 | Os demais botões padrão com suporte no aplicativo Salesforce móvel, na ordem definida no layout da página Oportunidade. |
| 6 | O grupo de ações 6 não é compatível com o objeto Oportunidade. |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | 1. Chamada, 2. Enviar email, 3. Publicar |
| 2 | O grupo de ações 2 não é compatível com o objeto Pessoa. |
| 3 | As ações restantes na ordem definida no layout global de editor |
| 4-6 | Os grupos de ações 4 a 6 não são compatíveis com o objeto Pessoa. |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | 1. Chamada, 2. Enviar email, 3. Nova tarefa, 4. Novo evento |
| 2 | Editar |
| 3 | As ações rápidas restantes de Ações rápidas na seção Salesforce Classic Publisher do layout da página Conta pessoal. Se essa seção não for personalizada, as ações rápidas restantes serão herdadas da seção Ações rápidas no editor do Salesforce Classic do layout global de editor. |
| 4 | Botões personalizados com suporte no aplicativo Salesforce móvel, na ordem definida no layout da página Conta pessoal.* |
| 5 | Os demais botões padrão com suporte no aplicativo Salesforce móvel, na ordem definida no layout de página. |
| 6 | Ler notícias, Enviar texto, Exibir site da Web |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | Novo |
| 2-6 | Os grupos de ações 2 a 6 não são compatíveis com as listas relacionadas. |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | Ações rápidas, na ordem definida no layout global de editor |
| 2-6 | Os grupos de ações 2 a 6 não são compatíveis com a página principal do Salesforce Today. |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | 1. Mensagem rápida, 2. Participar de uma chamada em conferência, 3. Mapa |
| 2 | O grupo de ações 2 não é compatível com os eventos de calendário móvel do Salesforce Today. |
| 3 | As ações rápidas restantes de Ações rápidas na seção Salesforce Classic Publisher do layout da página Evento. Se essa seção não for personalizada, as ações rápidas restantes serão herdadas da seção Ações rápidas no editor do Salesforce Classic do layout global de editor. |
| 4-6 | Os grupos de ações 4 a 6 não são compatíveis com eventos de calendário móvel do Salesforce Today. |
| Grupo de ações | Ações predefinidas |
|---|---|
| 1 | 1. Editar comentários, 2. Alterar data, 3. Alterar status, 4. Alterar prioridade |
| 2 | Editar |
| 3 | As ações rápidas restantes de Ações rápidas na seção Salesforce Classic Publisher do layout de página Tarefa. Se essa seção não for personalizada, as ações rápidas restantes serão herdadas da seção Ações rápidas no editor do Salesforce Classic do layout global de editor. As ações do Chatter padrão não são suportadas. |
| 4 | Botões personalizados com suporte no aplicativo Salesforce móvel, na ordem definida no layout da página Tarefa.* |
| 5 | Os demais botões padrão com suporte no aplicativo Salesforce móvel, na ordem definida no layout da página Tarefa. |
| 6 | O grupo de ações 6 não é compatível com o objeto Tarefa. |
* Botões personalizados que são adicionados à seção Botão de um layout de página e definem a origem do conteúdo como URL ou Visualforce têm suporte no aplicativo Salesforce móvel. Lembre-se que é preciso ativar as páginas do Visualforce para uso no aplicativo Salesforce móvel. Links personalizados, botões personalizados adicionados a modos de exibição de lista e botões personalizados que definem a origem do conteúdo como OnClick JavaScript não estão disponíveis no aplicativo Salesforce móvel.
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