작업 모범 사례
작업을 설정할 때 다음 팁을 사용하십시오.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
| 게시자 지원 제품: Salesforce Classic |
| 지원 제품: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Database.com 및 Developer Edition |
작업 만들기 팁
- Chatter 게시자에 표시될 때 약 12~14자보다 긴 작업 레이블이 단축됩니다. 이름을 짧고 이해하기 쉽게 유지하십시오.
- 작업에 사용자가 수행할 작업을 파악할 수 있도록 과업 목적에 맞는 이름을 지정합니다. 새로 만들기, 만들기, 공유, 업데이트 또는 가져오기와 같은 용어를 사용하십시오.
- 설명 필드를 사용하여 각 작업에 대해 고유한 메모를 만듭니다. 예를 들어, 메모는 특히 서로 다른 레코드 유형에 대해 유사한 작업을 여러 개 만드는 경우 유용합니다. 개체별 작업에 대한 작업, 링크 및 버튼 목록이나 전역 작업 목록과 작업에 대한 세부 사항 페이지에 설명이 표시됩니다. 사용자에게는 메모가 표시되지 않습니다.
- Chatter 게시자에 표시할 사용자 정의 작업을 만들 때 올바르게 표시되도록 높이를 400픽셀로 제한합니다.
작업 레이아웃 팁
- 작업 레이아웃을 사용자 정의할 때 사용자가 해당 레이아웃에서 수행하는 작업을 고려하십시오. 적은 것이 좋습니다. 이러한 작업으로 인해 생성되는 사례, 호출 또는 레코드를 처리하는 모든 사용자에게 필요한 필드만 포함합니다.
- 모바일 장치의 디스플레이와 같은 단일 열 레이아웃을 만들려면 왼쪽 열에만 필드를 추가합니다.
- 미리 정의된 필드 값을 사용하여 일반 필드에 대한 표준 값을 설정합니다. 예를 들어, 사용자가 기회를 만들 수 있는 작업을 구성하는 경우 단계 필드에 대해 미리 정의된 값으로 예상을 설정합니다. 사용자가 해당 작업을 통해 생성하는 새 기회가 모두 예상 단계에 자동으로 할당됩니다. 필드에 값이 자동으로 할당되므로 작업의 레이아웃에서 단계 필드를 제거할 수 있습니다. 작업을 통해 생성된 개체 레코드에서 필드에 대해 미리 정의된 값을 설정하면 해당 필드를 작업 레이아웃에 추가할 필요가 없습니다.
- 작업 레이아웃이 다른 사용자 프로필에 표시되는 방법을 보려면 작업 레이아웃 편집기에서 다음으로 미리 보기 버튼을 사용합니다.
게시자에 작업 추가 팁
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