Consideraciones sobre las acciones rápidas

• Si está utilizando tipos de registro en su organización, algunas acciones rápidas a veces no están visibles para sus usuarios. Para obtener más información, consulte Acciones rápidas y tipos de registro.
• La acción Vista de impresión es compatible en Lightning Experience solo para escritorio. No se admite en dispositivos móviles.
• Para ver una acción específica de objeto en un formato de página, el usuario debe tener los permisos Leer y Modificar en el campo de relación de la acción. El campo de relación es el campo que se rellena automáticamente en el objeto de destino cuando un usuario crea un registro usando una acción. Por ejemplo, para una acción en un caso que permite a los usuarios crear casos secundarios, el campo de relación predeterminado es Caso principal. Para asegurarse de que los usuarios pueden ver la acción Crear caso secundario, compruebe que tienen los permisos Leer y Modificar en el campo Caso principal.

  La seguridad de nivel de campo establece el campo principal Cuenta del objeto Caso como de solo lectura de forma predeterminada, lo que significa que no está visible para los usuarios que no son administradores del sistema. Por lo tanto, las acciones en cuentas que tienen Caso como objeto de destino tampoco están visibles para los usuarios sin el perfil de administrador del sistema. Para permitir a los usuarios ver acciones en cuentas que tienen Caso como objeto de destino, elimine la configuración de solo lectura.

• En formatos de acciones rápidas:
  • Un espacio en blanco insertado en la misma línea que otro campo en el formato de acción rápida provoca que ese campo se estire hasta la anchura de página completa. El campo se deja reflejado en la página, independientemente de su posición en el editor de formato de acción rápida. Si agrega un campo solo a la columna derecha en un formato de dos columnas, la etiqueta del campo se estira hasta la anchura completa
  • Dos espacios en blanco insertados en la misma fila en el editor de formato de acción rápida no crean una línea en blanco en la página. Hay espacio adicional entre las filas como resultado de los espacios negros.
  • Si existe un número insuficiente de campos en el formato de acción rápida, el campo final se estira a la anchura de página completa y se deja a la izquierda. El comportamiento es el mismo si se inserta un espacio en blanco en la misma fila como el campo final.
• Se puede definir acciones personalizadas para cuentas personales, pero con estas excepciones.
  • Los campos específicos de cuentas personales, incluidos Email y Mobile, no están disponibles en los formatos de acción cuando se utilizan acciones personalizadas específicas de objetos para actualizar cuentas.
  • Para configurar acciones rápidas específicas de objetos que creen registros de cuentas personales, defina un campo de búsqueda personalizado para Cuenta en el objeto Cuenta o Contacto. Pueden utilizarse acciones rápidas personalizadas globales sin definir este campo.
  • Las acciones que crean registros de cuenta de negocio desde la página de detalles de cuenta personal deben ser globales, no específicas del objeto.
• Si elimina una acción, se elimina de todos los formatos a los que está asignada.
• Los desencadenadores automáticos que cambian la propiedad de registros pueden afectar a qué detalles de objetos son visibles para los usuarios. En algunos casos, un usuario puede ingresar información que se oculta inmediatamente de ellos si un desencadenador automático cambia el propietario del objeto. Por ejemplo, si utiliza una acción rápida de creación global para crear un objeto y un desencadenador automático cambia la propiedad del objeto, cierta información acerca del objeto no es visible para usted.
• Los grupos de Chatter sin clientes muestran el formato del publicador global de forma predeterminada, salvo que lo sustituya por un formato de publicador del grupo personalizado. En grupos de Chatter que permiten clientes, el publicador solamente muestra acciones estándar, como Publicación, Archivo, Vínculo y Sondeo.
• Cuando cree una acción rápida personalizada, utilice una etiqueta y un nombre de API exclusivos. Si la acción rápida personalizada tiene el mismo nombre de API que una acción estándar heredada, se pueden producir errores de implementación de la API de metadatos y conjuntos de cambios. La acción incorrecta también puede aparecer en formatos de página.

Acciones y relaciones de objeto principal-detalle

• Las acciones para crear registros para un objeto que es el objeto de detalle en una relación principal-detalle deben ser específicas del objeto y no globales.
• Si crea una acción en un objeto de detalles en una relación principal-detalle, el objeto de destino de la acción no puede ser un objeto de detalles diferente del mismo principal.

  Por ejemplo, el objeto principal A tiene dos objetos de detalles, B y C. Puede crear acciones en el objeto A con B o C como el objeto de destino. Sin embargo, al crear una acción en el objeto B, el objeto de destino no puede ser el objeto C, porque B y C tienen el mismo principal. Para crear una acción en B con C como objetivo, puede realizar una de las siguientes acciones:

  • Cambie la relación entre B y C a principal-detalle de modo que A es el principal de B y B es el principal de C.
  • Cambie la relación entre C y A a una relación de búsqueda. A sigue siendo el principal de B con esta opción, por lo que no puede crear una acción rápida en B con un objeto de destino de A.