快速操作注意事项

• 如果您使用贵组织中的记录类型，有时，您的用户看不到一些快速操作。有关详细信息，请参阅快速操作和记录类型。
• 只有桌面版的 Lightning Experience 支持可打印视图操作。移动设备不支持这些操作。
• 要在页面布局中查看特定于对象的操作，用户必须具有操作关系字段的“读取”和“编辑”权限。关系字段是在用户使用操作创建记录时自动填充到目标对象的字段。例如，对于个案上允许用户创建子级个案的操作，默认关系字段是父级个案。为确保用户可以看到“创建子级个案”操作，检查他们是否在父级个案字段上同时具有“读取”和“编辑”权限。

  默认情况下，字段级安全性会将“个案”对象中的“客户”父字段设置为只读，这表示该字段对非系统管理员用户不可见。因此，具有个案（作为目标对象）的客户中的操作也对没有系统管理员简档的用户不可见。要让用户在拥有个案（作为目标对象）的客户上查看操作，请移除“只读”设置。

• 在快速操作布局中：
  • 在与快速操作布局中的另一个字段相同的行上插入空格，这会使该字段延伸到完整页面宽度。字段会在页面上保持左对齐，无论其在快速操作布局编辑器中的位置如何。如果您在两列布局中仅将字段添加到右列，字段标签将扩展到全宽
  • 在快速操作布局编辑器的相同行上插入两个空格，这不会在页面上创建空白行。由于空格，行之间有额外的空格。
  • 如果快速操作布局的字段数量不均匀，最后一个字段会延伸到完整页面宽度，并保持左对齐。如果在与最后一个字段相同的行上插入空格，行为相同。
• 自定义操作可为个人客户定义，但有一些例外情况。
  • 在使用特定于对象的自定义操作更新客户时，个人客户的特定字段（包含电子邮件和手机）在操作布局中不可用。
  • 要设置创建个人客户记录的特定于对象的自定义快速操作，在客户或联系人对象中定义客户的自定义查找字段。全局自定义快速操作可在未定义此字段的情况下使用。
  • 对于从个人客户详细信息页面中创建公司客户记录，操作必须是全局操作，而非特定于对象的操作。
• 如果您删除一个操作，该操作将从它所分配到的所有布局中删除。
• 更改记录所有权的自动触发器会影响哪些对象详细信息对用户可见。在一些情况下，如果自动触发器更改对象的所有者，用户可以输入信息，然后立即对其隐藏。例如，如果您使用全局创建快速操作创建对象，自动触发器更改对象所有权，一些关于该对象的信息对您不可见。
• 没有客户的 Chatter 小组在默认情况下会显示全局发布者布局，除非您将其覆盖为自定义小组发布者布局。在允许客户加入的 Chatter 小组中，发布者仅显示标准操作，如帖子、文件、链接和投票。
• 在您创建自定义快速操作时，使用唯一标签和 API 名称。如果自定义快速操作具有与原有标准操作相同的 API 名称，则会出现元数据 API 和更改集部署错误。错误操作也可以出现在页面布局上。

操作和主-详细信息对象关系

• 为主—详细信息关系中的详细信息对象创建纪录的操作必须是特定操作，而不是全局操作。
• 如果您在主-详细信息关系的详细信息对象中创建操作，则该操作的目标对象不得是相同对象的不同详细信息对象。

  例如，主对象 A 拥有两个详细信息对象 B 和 C。您可以通过作为目标对象 B 或 C 在对象 A 上创建操作。但在对象 B 上创建操作时，目标对象不得为对象 C，因为 B 和 C 拥有相同主对象。要在以 C 为目标的 B 上创建操作，您可以执行以下其中一个操作：

  • 将 B 与 C 之间的关系更改为主-详细信息，这样 A 是 B 的主对象，而 B 是 C 的主对象。
  • 将 C 与 A 之间的关系更改为查找关系。使用此选项，A 仍是 B 的母版，因此您无法以 A 为目标对象对 B 创建快速操作。