Acciones en Lightning Experience
En Lightning Experience, las acciones aparecen en el menú Acciones globales en el encabezado, en listas relacionadas y en elementos de vista de lista. Las acciones también aparecen en una página de registro, en uno de los diferentes lugares dependiendo del tipo de acción.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
Acciones rápidas disponibles en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition Acciones del lienzo personalizadas disponibles en: Professional Edition (con Lienzo activado), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Acciones en el menú Acciones globales
El menú Acciones globales muestra un subconjunto de acciones globales desde la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience del formato de publicador global.
Los elementos en el menú aparecen en el orden en que se enumeran en la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience del formato global del publicador.
Las acciones asociadas con objetos no compatibles en Lightning Experience no aparecen en el menú Acciones globales. Asimismo, el menú Acciones globales no permite acciones estándar de Chatter.
Acciones de vista de lista y elementos de la vista de lista
Los botones de lista personalizados, las acciones de vista de lista y determinados botones estándar son compatibles en todas las vistas de lista, excepto en Vistos recientemente. Para que un botón de lista personalizado se muestre en una vista de lista, agregue el botón al formato de Botón de vista de lista del objeto.
En la vista Kanban, solo se admite la acción Nueva.
Los elementos de vista de lista admiten solo acciones estándar específicas, como Editar, Eliminar o Cambiar propietario.
En Tareas, las vistas de lista de formato de tabla y la vista Kanban solo admiten botones estándar. Los elementos de vista de lista de Tareas y el panel de detalles del elemento de tarea en la vista dividida contienen la lista completa de acciones disponibles para las tareas.
Acciones en la página de inicio
En la página de inicio, puede buscar acciones en las recomendaciones del Asistente. Por ejemplo, imagine que un representante de ventas recibe una actualización indicando que una oportunidad no tiene ninguna actividad abierta. El representante puede crear una tarea o un evento directamente desde la recomendación.
Las acciones que se muestran dependen del tipo de recomendación. Para que aparezcan en el Asistente, las acciones deben agregarse a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience del formato global del publicador. Entre las acciones compatibles se incluyen las siguientes:
- Tarea nueva
- Evento nuevo
- Modificar
- Correo electrónico
Una vez que completa una acción, la recomendación relacionada desaparece del Asistente.
Acciones en la página de Chatter
La página de Chatter, al igual que la ficha Chatter en páginas de registro, solo contiene acciones estándar de Chatter. De forma predeterminada, solo se admiten las acciones Publicación, Sondeo y Pregunta. Además, si tiene grupos, se admite la acción Anuncio. Puede agregar, eliminar o volver ordenar las acciones en la página de Chatter desde la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience del formato de publicador global.
Acciones en páginas de registro
Existe una página de contacto de muestra en Lightning Experience.
El menú de acción a nivel de página en el panel de aspectos destacados del registro (1) contiene:
- Acciones de productividad
- Acciones rápidas específicas de objeto y globales, excepto para aquellas acciones relacionadas con la creación de tareas, la creación de eventos y el registro de llamadas
- Botones estándar
- Componente Lightning específico de objeto personalizado y acciones rápidas de componente web Lightning
- Acciones de flujo personalizadas
- Acciones rápidas de Visualforce personalizadas
- Botones de Visualforce personalizados
- Acciones de lienzo
Las acciones que aparecen en el menú de acción a nivel de página aparecen en el orden en el que se indican en la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience del formato de página.
La ficha Actividad (2) contiene acciones rápidas para crear un registro que apuntan a los objetos de evento y tarea. Además, contiene acciones Registrar una llamada y Enviar correo electrónico.
La ficha Chatter (3) contiene acciones estándar de Chatter. De forma predeterminada, solo se admiten las acciones Publicación, Sondeo y Pregunta. Además, si tiene grupos, se admite la acción Anuncio. Algunos objetos admiten otras acciones estándar de Chatter predefinidas por Salesforce.
- Las acciones de la página de perfil del usuario proceden de la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic del formato de publicador global. Solo se muestran las acciones de Chatter estándar en la página del perfil de usuario, independientemente de las acciones que se asignaron al formato de página de usuario o al formato global del publicador.
- Cuando seguimiento de noticias en tiempo real está activado para los casos o las órdenes de trabajo, el menú de acciones de nivel de página de dichos registros solo contiene botones personalizados y botones estándar compatibles. Las acciones rápidas aparecen en la ficha Chatter. En sitios de Experience Builder, las acciones rápidas para órdenes de trabajo aparecen en el menú de acciones a nivel de página.
Acciones en listas relacionadas
Las listas relacionadas de Lightning Experience (4) muestran los botones de lista personalizados, acciones rápidas admitidas y los botones estándar que están asignados a la lista relacionada. No todos los botones estándar de listas relacionadas son compatibles con Lightning Experience.
Acciones de informes
Las acciones de informes proceden de la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic del formato de publicador global. Las acciones de Chatter estándar solo se muestran en informes, independientemente de qué otras acciones están asignadas al formato global del publicador.
Supongamos que tiene esas acciones en su formato de página Contacto en la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
Tiene acciones rápidas (Nueva cuenta, Nuevo evento, Nueva tarea), una acción de productividad (Llamar), botones estándar (Modificar, Eliminar, Duplicar, Enviar un correo electrónico) y acciones de Chatter (Consultar, Publicar). A continuación se describe cómo aparecen esas acciones en una página de registro de contacto en Lightning Experience.
- Las acciones en el menú de acción a nivel de página son una combinación de acciones rápidas, acciones de productividad y botones estándar. Estas acciones aparecen en el orden en el que se muestran en el formato de página. Aunque sean acciones rápidas, Nuevo evento y Nueva tarea no aparecen aquí.
- Las acciones de Chatter delante de la lista de acción están en la ficha Chatter.
- Las acciones relacionadas con actividades (Correo electrónico, Evento nuevo, Tarea nueva) aparecen en la ficha Actividad.
- Cómo se ordenan las acciones en Lightning Experience
En Lightning Experience, las acciones en páginas de registro se derivan de la lista de acciones en la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience del formato de página para ese objeto. La misma sección en formatos del publicador global determina las acciones globales que aparecen en el menú Acciones globales.
