Actions dans Lightning Experience

Actions du menu Actions globales

Le menu Actions globales affiche une sélection d’actions globales depuis la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience de la présentation d’éditeur globale.

Les éléments du menu sont affichés dans l'ordre dans lequel ils sont répertoriés dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience de la présentation d’éditeur globale.

Les actions associées à des objets non pris en charge dans Lightning Experience ne sont pas affichées dans le menu Actions globales. De plus, le menu Actions globales ne prend pas en charge les actions standard Chatter.

Actions dans les vues de liste et les éléments de vue de liste

La liste des boutons personnalisés, les actions de vue de liste et certains boutons standard sont pris en charge dans toutes les vues, à l'exception de Récemment visualisés. Pour afficher la liste des boutons personnalisés dans une vue de liste, ajoutez-le à la présentation du bouton Vue de liste de l'objet.

Dans la vue Kanban, seule l'action standard Nouveau est prise en charge.

Les éléments de vue de liste prennent en charge uniquement des actions standard spécifiques, telles que Modifier, Supprimer ou Modifier le propriétaire.

Pour les tâches, les vues de liste du format de tableau et la vue Kanban prennent en charge uniquement des boutons standard. Les éléments de vue de liste de tâches, dans la vue du tableau et le volet de détail des éléments de tâche dans la vue fractionnée, contiennent la liste complète des actions disponibles pour les tâches.

Actions de la page d'accueil

Dans la page d'accueil, vous trouverez des actions dans les recommandations de l'assistant. Supposons par exemple qu'un commercial reçoive une mise à jour indiquant qu'une opportunité n'est associée à aucune activité en cours. Il peut créer une tâche ou un événement directement depuis la recommandation.

Les actions affichées dépendent du type de recommandation. Pour pouvoir être affichées dans l'assistant, les actions doivent être ajoutées à la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience de la présentation d’éditeur globale. Les actions prises en charge comprennent :

• Nouvelle tâche
• Nouvel événement
• Modifier
• Envoyer un e-mail

Après avoir exécuté une action, la recommandation associée disparaît de l'assistant.

Actions de la page Chatter

De la même façon que l'onglet Chatter dans les pages d'enregistrement, la page Chatter contient uniquement des actions Chatter standard. Par défaut, seules les actions Publication, Sondage et Question sont prises en charge, ainsi que l'action Annonce, si vous avez les Groupes. Vous pouvez ajouter, retirer ou réorganiser les actions de la page Chatter dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience de la présentation d'éditeur globale.

Remarque À compter de la version Summer ’26, Chatter est désactivé par défaut dans toutes les nouvelles organisations. Pour toutes les fonctionnalités de ces organisations qui nécessitent d'accéder à la fonctionnalité Chatter ou aux API Chatter, activez Chatter en accédant à Configuration | Paramètres Chatter et en sélectionnant Activer. Pour plus d'informations, consultez Chatter est désactivé par défaut dans les nouvelles organisations à compter de la version Summer ’26.

Actions sur les pages d'enregistrement

Voici un exemple de page de contact dans Lightning Experience.

Remarque Les espaces de travail des opportunités et des pistes ont des structures différentes mais les actions sont présentées de la même façon sur ces pages.

Le menu d'action au niveau de la page, dans le panneau de présentation de l'enregistrement (1), inclut :

• Actions de productivité
• Actions rapides globales et spécifiques aux objets, à l'exception des actions qui se rapportent à la création de tâches, la création d'événements et la consignation d'appels.
• Boutons standard
• Actions rapides de composants Lightning spécifiques à un objet et composant Web Lightning personnalisées
• Actions de flux personnalisées
• Action rapides Visualforce personnalisées
• Boutons Visualforce personnalisés
• Actions de zone de dessin

Les actions affichées dans le menu d'action au niveau de la page se présentent dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience de la présentation de page.

Remarque Vous pouvez activer des actions dynamiques dans le panneau de présentation de la page d'enregistrement d'un objet en utilisant le Générateur d'applications Lightning. Les actions dynamiques sont prises en charge pour les objets personnalisés pour ordinateur de bureau et appareils mobiles, et pour les objets standard sur ordinateur de bureau. Ajoutez, retirez et réorganisez des actions directement dans le Générateur d’applications Lightning, et contrôlez la visibilité des actions en fonction des filtres que vous appliquez. Lorsque vous activez des actions dynamiques dans le Générateur d’applications Lightning, les actions du panneau de présentation de la page d’enregistrement ne proviennent plus de la présentation de page de l’objet. Les modèles de page Lightning personnalisés avec des actions dynamiques ne sont pas pris en charge dans Salesforce Mobile.

L'onglet Activité (2) contient les actions rapides Créer un enregistrement qui pointent vers les objets Événements et Tâches. Il contient également les actions Consigner un appel et Envoyer un e-mail.

L'onglet Chatter (3) contient les actions Chatter standard. Par défaut, seules les actions Publication, Sondage et Question sont prises en charge, ainsi que l'action Annonce, si vous avez les Groupes. Certains objets prennent en charge d'autres actions Chatter standard prédéfinies par Salesforce.

Remarque L'affichage des actions dans les profils utilisateur, les requêtes et les ordres d'exécution peut différer par rapport aux autres enregistrements.

• Les actions de la page de profil utilisateur proviennent de la section Actions rapides dans l'éditeur Salesforce Classic de la présentation d'éditeur globale. Seules les actions standard Chatter sont affichées dans la page de profil de l'utilisateur, quelles que soient les actions attribuées à la présentation de page de l'utilisateur ou la présentation d'éditeur globale.
• Lorsque le suivi de fil est activé pour les requêtes ou les ordres d'exécution, le menu d'actions au niveau de la page de ces enregistrements contient uniquement des boutons personnalisés et les boutons standard pris en charge. Les actions rapides sont affichées sous l'onglet Chatter. Dans les sites Générateur d'expérience, les actions rapides des ordres d'exécution sont affichées dans le menu d'actions au niveau de la page.

Actions dans les listes associées

Dans Lightning Experience (4), les listes associées contiennent des boutons de liste personnalisés, les actions rapides prises en charge et les boutons standard pris en charge attribués à la liste associée. Les boutons standard de liste associée ne sont pas tous pris en charge dans Lightning Experience.

Actions dans les rapports

Les actions des rapports proviennent de la section Actions rapides dans l'éditeur Salesforce Classic de la présentation d'éditeur globale. Seules les actions standard Chatter sont affichées dans les rapports, quelles que soient les autres actions attribuées à la présentation d'éditeur globale.