Actions rapides
Les actions rapides permettent aux utilisateurs d'exécuter plus d'opérations dans Salesforce et dans l'application mobile Salesforce. Les actions rapides personnalisées simplifient la navigation et les workflows de vos utilisateurs en facilitant l'accès aux informations les plus importantes. Ils peuvent par exemple créer ou mettre à jour des enregistrements et consigner des appels directement dans leur fil Chatter ou depuis leur appareil mobile.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
Les actions rapides sont disponibles dans : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition et Developer Edition Actions de zone de dessin personnalisées disponibles avec : Professional (avec Canvas activée), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Les actions rapides peuvent également invoquer des composants Lightning, des flux, des pages Visualforce ou des applications de zone de dessin avec la fonctionnalité que vous définissez. Par exemple, vous pouvez créer une action personnalisée pour permettre aux utilisateurs de rédiger des commentaires dépassant 5 000 caractères. Alternativement, créez une action qui intègre une application de vidéoconférence afin de permettre aux agents de communiquer visuellement avec leurs clients.
Créez des actions et ajoutez-les votre page d'accueil Salesforce Classic, à l'onglet Chatter, à des groupes Chatter et à des pages de détail d'enregistrement. Sélectionnez des actions rapides standard telles que les actions Créer et Mettre à jour, ou créez des actions personnalisées adaptées aux besoins de votre société.
Dans Salesforce Classic, les actions rapides sont affichées dans l'éditeur Chatter lorsque les paramètres Chatter sont activés. Dans Lightning Experience, elles figurent dans différentes zones de l'interface utilisateur en fonction du type d'action. Dans l'application mobile Salesforce, tous les types d'action sont affichés dans la barre d'actions, dans le menu d'actions de la barre d'actions et dans les actions d'éléments de liste.
Les actions rapides sont disponibles en deux versions :
Actions rapides spécifiques à un objet
Les actions rapides spécifiques à un objet ont des relations automatiques avec d'autres enregistrements. Les utilisateurs peuvent rapidement créer ou mettre à jour des enregistrements, consigner des appels, envoyer des e-mails, etc., dans le contexte d'un objet donné. Par exemple, vous ajoutez une action spécifique à un objet dans l'objet Compte qui crée des contacts. Si un utilisateur crée un contact avec cette action dans la page de détail du compte Acme, ce nouveau contact est associé à Acme.
Actions rapides globales
Dans la Configuration, les actions rapides globales sont créées à un autre emplacement que les actions spécifiques à un objet. Elles sont appelées actions globales, car elles peuvent être placées partout où les actions sont prises en charge. Les utilisateurs peuvent consigner les détails d'appels, créer des enregistrements ou envoyer un e-mail, le tout sans quitter la page active.
Il existe plusieurs types d'actions rapides spécifiques à un objet et globales.
- Les actions Créer permettent aux utilisateurs de créer des enregistrements, notamment Nouveau contact, Nouvelle opportunité et Nouvelle piste. Les actions globales de création permettent aux utilisateurs de créer des enregistrements d'objet, mais les nouveaux enregistrements n'ont aucune relation directe avec les autres enregistrements. Les actions spécifiques à un objet créent des enregistrements qui sont automatiquement associés à des enregistrements liés. Elles diffèrent des fonctionnalités Création rapide et Créer de la page d'accueil de Salesforce Classic, car les actions Créer respectent les règles de validation et les exigences des champs, et vous pouvez sélectionner les champs de chaque action.
- Les actions Mettre à jour permettent aux utilisateurs de modifier un enregistrement.
- Les actions Consigner un appel permettent aux utilisateurs d'enregistrer les détails d'appels téléphoniques ou d'autres échanges avec des clients. Ces journaux d'appels sont enregistrés en tant que tâches terminées. Les actions Consigner un appel spécifiques à un objet permettent aux utilisateurs de prendre des notes sur des appels, des réunions ou d'autres interactions associées à un enregistrement spécifique.
- Les actions personnalisées invoquent des composants Lightning, des flux, des pages Visualforce ou des applications de zone de dessin avec les fonctionnalités que vous définissez. Utilisez une page Visualforce, un composant Lightning ou une application de zone de dessin afin de créer des actions personnalisées globales pour les tâches qui ne nécessitent pas l'utilisation d'enregistrements ayant une relation avec un objet spécifique. Les actions personnalisées spécifiques à un objet invoquent des composants Lightning, des flux, des pages Visualforce ou des applications de zone de dessin qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec ou de créer des enregistrements ayant une relation avec un enregistrement d'objet.
- Les actions Envoyer un e-mail spécifique à un objet, disponibles uniquement dans les requêtes, permettent aux utilisateurs d'accéder à une version simplifiée de l'action E-mail de Fil de requête dans l'application mobile Salesforce. Vous pouvez utiliser l'action spécifique à une requête Envoyer un e-mail dans Salesforce Classic, Lightning Experience et l'application mobile Salesforce.
- Les actions globales Envoyer un e-mail sont prises en charge uniquement dans Lightning Experience. Vous ne pouvez pas les ajouter à la présentation Requêtes ni les utiliser avec des requêtes.
- Les actions Question permettent aux utilisateurs de poser et de rechercher des questions relatives aux enregistrements qu'ils utilisent.
Pour les actions Créer, Consigner un appel et les actions personnalisées, vous pouvez créer des actions spécifiques à un objet ou des actions globales. Les actions de mise à jour doivent être spécifiques à un objet.
- Actions rapides de l'agent
Les actions rapides des agents sont pilotées par l'IA et permettent à vos utilisateurs de tirer parti d'Agentforce directement depuis les pages d'enregistrement. Un clic sur une action rapide d'un agent ouvre le panneau Agentforce et invite Agentforce à utiliser la rubrique sous-jacente à l'énoncé dans le panneau de l'agent. - Actions rapides globales
Vous pouvez ajouter des actions rapides globales à la plupart des pages qui prennent en charge les actions. Utilisez des actions globales afin de permettre aux utilisateurs de consigner les détails d'appels, créer ou mettre à jour des enregistrements ou envoyer un e-mail, le tout sans quitter la page active. Les actions globales de création permettent aux utilisateurs de créer des enregistrements d'objet, mais les nouveaux enregistrements n'ont aucune relation directe avec les autres enregistrements. - Actions spécifiques à un objet
Les actions spécifiques à un objet permettent aux utilisateurs de créer ou de mettre à jour rapidement des enregistrements, de consigner des appels, d'envoyer des e-mails, etc., dans le contexte d'un objet donné. - Actions de composant Lightning
Les actions de composant Lightning sont des actions personnalisées qui invoquent un composant Lightning. Elles prennent en charge Apex et JavaScript, et permettent d'élaborer en toute sécurité une fonctionnalité personnalisée côté client. Les actions de composant Lightning sont prises en charge uniquement dans l'application mobile Salesforce et Lightning Experience. - Actions de composant Web Lightning
Les actions de composant Web Lightning (LWC) sont des actions rapides personnalisées qui invoquent un composant Web Lightning. Elles prennent en charge JavaScript et permettent d’élaborer une fonctionnalité côté client en toute sécurité. Les actions LWC sont prises en charge uniquement dans les pages d'enregistrement de Lightning Experience. - Démarrage d'un flux à partir d'une action rapide
Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent exécuter un flux d'écran en un clic de bouton dans une page d'enregistrement Lightning. Créez une action rapide sur un objet et configurez-le pour exécuter un flux d'écran actif. Ajoutez ensuite le bouton d'action rapide à la présentation de page d'enregistrement Lightning. - Pages Visualforce en tant qu'actions personnalisées spécifiques à un objet
Une page Visualforce ajoutée en tant qu'action personnalisée à un objet est invoquée dans le contexte d'un enregistrement de ce type d'objet. Un ID d'enregistrement spécifique est transmis à l'action personnalisée. Il correspond à l'enregistrement que l'utilisateur recherchait lorsqu'il a cliqué sur l'action personnalisée. Concevez une page qui agit sur ce type d'enregistrement spécifique. - Activation d'actions dans l'éditeur Chatter
L'activation d'actions dans l'éditeur permet d'ajouter les actions que vous créez dans l'éditeur Chatter. Les actions sont affichées dans la page d'accueil, l'onglet Chatter, les groupes Chatter et les pages de détail d'enregistrement. - Éditeur de présentation d'action
De la même façon que les pages d'enregistrement d'objet contiennent des présentations de page personnalisables, les actions contiennent également des présentations d'action personnalisables. Lorsque vous créez une action, Salesforce complète sa présentation avec un ensemble de champs par défaut. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les champs dans la présentation d'action afin de présenter uniquement les éléments essentiels dont vos utilisateurs ont besoin pour utiliser l'action. - Messages de succès personnalisés pour les actions rapides
Pour les types d'action Créer un enregistrement, Mettre à jour un enregistrement et Consigner un appel, vous pouvez créer un message personnalisé qui s'affiche une fois l'action exécutée avec succès. - Personnalisation des actions à l'aide de l'éditeur de présentation de page avancé
Utilisez l'éditeur de présentation de page pour personnaliser les actions qui s'affichent dans Salesforce et dans l'application mobile Salesforce. - Définition de valeurs de champ prédéfinies pour les champs d'action rapide
Lors de la création d'actions, utilisez des valeurs prédéfinies pour les champs. Les valeurs prédéfinies offrent une plus grande cohérence, et accélèrent et facilitent la création d'enregistrements pour les utilisateurs. - Présentations d'éditeur globales
Les présentations d'éditeur globales déterminent les actions globales affichées dans les diverses interfaces de Salesforce. Dans Salesforce Classic et Lightning Experience, ces présentations personnalisent les actions des pages globales (par exemple la page d'accueil) et de la page Chatter. Lightning Experience utilise également des présentations pour compléter le menu Actions globales. Dans l'application mobile Salesforce, ces présentations pilotent les actions affichées dans la barre d'actions des pages Fil et Personnes. Les présentations d'éditeur globales peuvent inclure uniquement des actions globales. - Actions rapides et types d'enregistrement
L'utilisation de types d'enregistrement dans votre organisation peut affecter la disponibilité des actions rapides pour vos utilisateurs. - Meilleures pratiques pour les actions
Lorsque vous configurez des actions, tenez compte des conseils ci-dessous. - Considérations relatives aux actions rapides
Tenez compte des points ci-dessous lors de l'utilisation d'actions rapides. - Actions de dépannage
Suivez ces conseils pour résoudre les problèmes rencontrés avec des actions. - Limites et limitations des actions
Le comportement des actions peut changer dans certaines situations et pour différents objets. Tenez compte des limites et des limitations ci-dessous lors de l'exécution d'actions.
