Быстрые действия

Быстрые действия также могут вызывать компоненты Lightning, потоки, страницы Visualforce или приложения холста с заданными функциями. Например, можно создать настраиваемое действие, позволяющее пользователям писать комментарии длиной более 5 000 символов. Или создайте приложение, интегрирующее приложение для видеоконференций, чтобы агенты службы поддержки могли визуально общаться с клиентами.

Создавайте быстрые действия и добавляйте их на начальную страницу Salesforce Classic, на вкладку Chatter, в группы Chatter и на страницы сведений о записях. Выберите стандартные быстрые действия (например, создание и обновление действий) или создайте настраиваемые действия на основе потребностей компании.

Примечание Настраиваемые быстрые действия не поддерживаются в группах Chatter с клиентами.

В Salesforce Classic быстрые действия отображаются в публикаторе Chatter при включении параметров Chatter. В Lightning Experience они отображаются в разных областях пользовательского интерфейса, в зависимости от типа действия. В мобильном приложении Salesforce действия всех типов отображаются на панели действий, в меню действий панели действий и в виде действий с элементами списка.

Быстрые действия бывают двух вкусов.

Объектные быстрые действия

Объектные действия автоматически связаны с другими записями. Пользователи могут быстро создавать или обновлять записи, регистрировать вызовы, отправлять сообщения эл. почты и многое другое в контексте определенного объекта. Например, вы добавляете объектное действие в объект «Организация», создающее контакты. Если пользователь создает контакт с этим действием на странице сведений об организации Acme, этот новый контакт связывается с Acme.

Глобальные быстрые действия

Вы создаете глобальные быстрые действия в другом месте в настройках, чем объектные действия. Они называются глобальными действиями, поскольку их можно разместить в любом месте, где поддерживаются действия. Пользователи могут регистрировать сведения о вызовах, создавать записи или отправлять сообщения эл. почты, не покидая страницы, на которой они находятся.

Существует несколько типов объектных и глобальных быстрых действий.

• Действия создания позволяют пользователям создавать записи (например, «Создать контакт», «Создать возможность» и «Создать интерес»). Действия глобального создания позволяют пользователям создавать записи объектов, но новая запись не имеет прямой взаимосвязи с другими записями. Объектные действия создания создают записи, автоматически связанные со связанными записями. Они отличаются от функций «Быстрое создание» и «Создание новых» на начальной странице Salesforce Classic, поскольку действия создания учитывают правила проверки и обязательность полей, а поля каждого действия можно выбрать.
• Действия обновления позволяют пользователям вносить изменения в запись.
• Действия регистрации вызова позволяют пользователям записывать сведения о телефонных вызовах или других взаимодействиях с клиентами. Эти журналы вызовов сохраняются как выполненные задачи. Объектные действия «Записать вызов в журнал» позволяют пользователям вводить примечания о вызовах, встречах или других взаимодействиях, связанных с определенной записью.
• Настраиваемые действия вызывают компоненты Lightning, потоки, страницы Visualforce или приложения холста с заданными функциями. Используйте страницу Visualforce, компонент Lightning или приложение холста для создания глобальных настраиваемых действий для задач, не требующих использования записей, связанных с определенным объектом. Объектные настраиваемые действия вызывают компоненты Lightning, потоки, страницы Visualforce или приложения холста, позволяющие пользователям взаимодействовать или создавать записи, связанные с записью объекта.
• Объектные действия «Отправка эл. почты», доступные только для обращений, предоставляют пользователям доступ к упрощенной версии действия «Эл. почта ленты обращений» в мобильном приложении Salesforce. Действие обращения «Отправка эл. почты» можно использовать в Salesforce Classic, Lightning Experience и мобильном приложении Salesforce.
• Глобальные действия отправки эл. почты поддерживаются только в Lightning Experience. Их нельзя добавлять в макет обращений или использовать с обращениями.
• Действия вопроса позволяют пользователям задавать и искать вопросы о записях, с которыми они работают.

Действия создания, действия регистрации вызова и настраиваемые действия позволяют создавать объектные или глобальные действия. Действия обновления должны быть объектными.