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Aktionstypen
Es gibt verschiedene Aktionskategorien wie Chatter-Aktionen, Standardaktionen, intelligente mobile Aktionen, benutzerdefinierte Aktionen und Produktivitätsaktionen. Welche Aktionstypen angezeigt werden, hängt vom Alter und der Konfiguration Ihrer Organisation ab.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
Schnellaktionen sind verfügbar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Database.com und Developer Edition Aktionen vom Typ "Benutzerdefinierter Zeichenbereich" sind verfügbar in: Professional (mit aktiviertem Zeichenbereich), Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
Welche Aktionen auf der vollständigen Salesforce-Site verfügbar sind, hängt davon ab, ob Ihre Organisation über Chatter verfügt, die Feed-Verfolgung verwendet und ob Aktionen im Publisher aktiviert sind. Aktionen in der mobilen Salesforce-Anwendung sind nicht davon abhängig, ob Chatter oder Aktionen im Publisher aktiviert sind. Informationen zu den Auswirkungen der Chatter-Aktivierung auf die Sichtbarkeit von Aktionen finden Sie unter Aktionen mit und ohne Chatter.
- Chatter-Standardaktionen
Chatter-Standardaktionen sind nur verfügbar, wenn Chatter aktiviert ist. Sie umfassen Folgendes: "Post", "Abstimmung", "Frage" und "Ankündigungen" (nur Gruppen). In Salesforce Classic beinhalten die Standardaktionen zusätzlich "Datei", "Link" und "Danksagung" (WDC). Unterstützt werden Sie sowohl auf der vollständigen Salesforce-Site als auch in der mobilen Salesforce-Anwendung. - Standardaktionen
Standardaktionen sind Sätze von vordefinierten Aktionen, um Ihnen und Ihren Benutzern den Einstieg in die Verwendung von Aktionen in Ihrer Organisation zu erleichtern. Sie können Publisher-Layouts Standardaktionen hinzufügen, sodass sie Ihren Benutzern auf der vollständigen Salesforce-Site und auf der Aktionsleiste in der mobilen Salesforce-Anwendung zur Verfügung stehen. - Intelligente mobile Aktionen
Intelligente mobile Aktionen sind eine Gruppe vorkonfigurierter Schnellaktionen. Sie sind für Account-, Kundenvorgangs-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Seiten sowie im globalen Publisher-Layout in der mobilen Salesforce-Anwendung verfügbar. Sie können sie verwenden, um Schnellaktionen für mobile Benutzer mit geringem Aufwand einzurichten. - Produktivitätsaktionen
Produktivitätsaktionen sind vordefiniert und an eine begrenzte Menge von Objekten angehängt. Zu den Produktivitätsaktionen zählen "E-Mail senden", "Anruf", "Karte", "Website anzeigen" und "Nachrichten lesen". Mit Ausnahme der Anrufaktion können Produktivitätsaktionen nicht bearbeitet werden. - Schnellaktionen
Mit Schnellaktionen haben Benutzer in Salesforce und in der mobilen Salesforce-Anwendung mehr Möglichkeiten. Durch benutzerdefinierte Schnellaktionen können Sie die Navigation und den Workflow Ihrer Benutzer so reibungslos wie möglich gestalten, indem Sie ihnen bequemen Zugriff auf die wichtigsten Informationen geben. Zum Beispiel können Sie festlegen, dass Benutzer direkt in ihren Chatter-Feeds oder auf ihren Mobilgeräten Datensätze erstellen oder aktualisieren und Anrufe protokollieren können. - Massenschnellaktionen
Mithilfe von Massenschnellaktionen können Benutzer bis zu 100 Datensätze aus einer Listenansicht oder Themenliste erstellen oder aktualisieren. Benutzer können einen Datensatz in der Liste auswählen, um nur diesen Datensatz zu aktualisieren, oder mehrere Datensätze, um Massenaktualisierungen durchzuführen. Damit Benutzer die von ihnen vorgenommenen Änderungen besser verstehen können, enthält das Aktionsfenster den Abschnitt "Zu aktualisierende Felder", wenn Benutzer mehrere Datensätze aktualisieren. - Aktionen in Lightning Experience
In Lightning Experience werden Aktionen in der Kopfzeile im Menü "Globale Aktionen", in Themenlisten und in Listenansichtselementen angezeigt. Aktionen werden auch auf einer Datensatzseite an jeweils verschiedenen Stellen angezeigt, je nachdem, welcher Aktionstyp vorliegt. - Aktionsleiste der mobilen Salesforce-Anwendung
Produktivitätsaktionen, standardmäßige und benutzerdefinierte Schaltflächen für Datensätze und Schnellaktionen werden auf der Aktionsleiste und im Aktionsmenü angezeigt.
