Toimintotyypit
Toimintoja on montaa eri tyyppiä, kuten Chatter-vakiotoimintoja, oletustoimintoja, älykkäitä mobiilitoimintoja, mukautettuja toimintoja ja tuottavuustoimintoja. Näkemäsi toimintojen tyypit riippuvat organisaatiosi iästä ja kokoonpanosta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
Pikatoiminnot ovat käytettävissä: Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Contact Manager Edition-, Database.com- ja Developer Edition -versioissa Mukautetut esitysaluetoiminnot ovat käytettävissä: Professional Edition- (kun Canvas on käytössä), Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa |
Salesforce-sivuston täydessä versiossa käytettävissä olevat toiminnot riippuvat siitä, onko organisaatiosi ottanut Chatterin, syöteseurannan ja julkaisijatoiminnot käyttöön. Salesforce-mobiilisovelluksen toiminnot eivät riipu siitä, ovatko Chatter tai julkaisijatoiminnot käytössä. Lisätietoja siitä, miten Chatterin käyttöönotto vaikuttaa toimintojen näkyvyyteen, on kohdassa Toiminnot Chatterilla tai ilman.
- Chatter-vakiotoiminnot
Chatter-vakiotoiminnot ovat käytettävissä vain, kun Chatter on käytössä. Chatter-vakiotoiminnot ovat Viesti, Kysely, Kysymys ja Ilmoitukset (vain ryhmät). Salesforce Classicin vakiotoimintoihin sisältyy Tiedosto, Linkki ja Kiitos (WDC). Vakiotoimintoja tuetaan Salesforce-sivuston täydessä versiossa sekä Salesforce-mobiilisovelluksessa. - Oletustoiminnot
Oletustoiminnot ovat valmiita toimintoja, joiden avulla sinä ja käyttäjäsi pääsette alkuun toimintojen käyttämisessä organisaatiossasi. Lisää julkaisija-asetteluihin oletusarvoisia toimintoja salliaksesi käyttäjiesi käyttää niitä Salesforce-sivuston täydessä versiossa ja Salesforce-mobiilisovelluksen toimintopalkissa. - Älykkäät mobiilitoiminnot
Älykkäät mobiilitoiminnot ovat esimääritettyjä pikatoimintoja. Ne ovat käytettävissä tilien, tapausten, yhteyshenkilöiden, liidien ja mahdollisuuksien sivuilla sekä globaalissa julkaisija-asettelussa Salesforce-mobiilisovelluksessa. Voit käyttää niitä määrittääksesi mobiilikäyttäjille pikatoimintoja vähällä vaivalla. - Tuottavuustoiminnot
Tuottavuustoiminnot on määritetty valmiiksi ja liitetty tiettyihin objekteihin. Tuottavuustoimintoihin sisältyy Lähetä sähköpostia-, Puhelu-, Kartta-, Näytä verkkosivusto- ja Lue uutisia -toiminnot. Et voi muokata tuottavuustoimintoja, pois lukien Puhelu-toiminto. - Pikatoiminnot
Pikatoimintojen avulla käyttäjät saavat enemmän aikaan Salesforcessa ja Salesforce-mobiilisovelluksessa. Mukautettujen pikatoimintojen avulla autat käyttäjiäsi navigoimaan ja tekemään töitä sulavammin tarjoamalla heille kätevän pääsyn tärkeimpiin tietoihin. Voit esimerkiksi sallia käyttäjien luoda tai päivittää tietueita ja kirjata puheluita lokiin suoraan Chatter-syötteestään tai mobiililaitteiltaan. - Joukkopikatoiminnot
Joukkopikatoimintojen avulla käyttäjät voivat luoda tai päivittää enintään 100 tietuetta luettelonäkymästä tai viiteluettelosta. Käyttäjät voivat valita luettelosta yhden tietueen päivittääkseen vain kyseisen tietueen tai useita tietueita suorittaakseen joukkopäivityksiä. Toimintovaihe sisältää Päivitettävät kentät -osion, kun käyttäjät päivittävät useita tietueita, jotta käyttäjät voivat ymmärtää tekemänsä muutokset. - Toiminnot Lightning Experiencessa
Lightning Experiencessa toiminnot näkyvät yläpalkin Globaalit toiminnot -valikossa, viiteluetteloissa ja luettelonäkymien kohteissa. Toiminnot näytetään myös tietuesivulla, niiden paikka vaihtelee toiminnon tyypin mukaan. - Salesforce-mobiilisovelluksen toimintopalkki
Tuottavuustoiminnot, vakiomuotoiset ja mukautetut tietuepainikkeet sekä pikatoiminnot näytetään toimintopalkissa ja toimintovalikossa.
