Mukautetun kentän luominen
Kerää ainutlaatuisia liiketoimintatietoja tallentamalla niitä mukautettuihin kenttiin. Kun luot mukautetun kentän, määrität sen näyttösijainnin ja halutessasi kenttätason suojauksen.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
Käytettävissä: Contact Manager Edition-, Group-, Essentials Edition-, Starter Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com-versioissa Ulkoiset Salesforce Connect -objektit ovat käytettävissä: Developer Edition -versiossa sekä lisämaksusta: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Mukautetut kentät eivät ole käytettävissä toiminnoissa Group Edition -versiossa Asettelut eivät ole käytettävissä Database.com Edition -versiossa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Mukautettujen kenttien luominen ja muuttaminen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
| Kenttätason suojauksen lisääminen profiileille tai käyttöoikeusjoukoille: | Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus |
Ennen kuin aloitat, määritä luotavan kentän tyyppi ja tarkasta huomioitavat asiat. Lisätietoja on kohdassa Mukautetun kentän luomisessa huomioitavia asioita.
-
Siirry sen objektin hallinta-asetusten Kentät ja suhteet -osioon, johon haluat lisätä kentän.
Mukautetut tehtävä- ja tapahtumakentät ovat käytettävissä Toiminnot-objektin hallinta-asetuksista.
- Napsauta Uusi.
- Valitse kentän tyyppi ja napsauta Seuraava.
- Käyttäessäsi suhdekenttiä, liitä objekti kenttään ja napsauta Seuraava.
- Valitse epäsuorille hakusuhdekentille ylätason objektin yksilöllinen Ulkoinen tunnus -kenttä ja napsauta Seuraava. Ylätason objektin arvoja verrataan alitason objektin epäsuoran hakusuhdekentän arvoihin, joilla määritetään, liittyvätkö tietueet toisiinsa.
- Anna kentän otsikko.
- Jos haluat, että valintaluettelokenttä perustuu globaaliin valintaluettelon arvojoukkoon, valitse käytettävä arvojoukko.
- Jos haluat määrittää, täytetäänkö kenttä ja mitä tapahtuu, jos tietue poistetaan, syötä kenttäattribuutit ja valitse asiaankuuluvat valintaruudut.
- Käyttäessäsi mukautettujen objektien päätiedot–lisätiedot-suhteita, valitse halutessasi Salli ylätason muutokset salliaksesi päätiedot–lisätiedot-suhteen alitason tietueen siirron toiseen ylätason tietueeseen.
- Jos kyseessä on suhdekenttä, voit halutessasi rajoittaa sen hakutuloksia luomalla hakusuodattimen. Hakusuodattimet eivät ole käytettävissä ulkoisille objekteille.
- Napsauta Seuraava.
-
Määritä Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition -versioissa kentän käyttöoikeusasetukset kullekin profiilille tai käyttöoikeusjoukolle ja napsauta Seuraava.
Jos haluat määrittää kentän käyttöoikeusasetukset käyttöoikeusjoukoille profiilien sijaan, ota käyttöön Käyttäjän hallinta -asetukset -sivulla oleva kenttätason suojaus käyttöoikeusjoukoille kenttien luonnin aikana. Jos määrität käyttöoikeuden käyttöoikeusjoukoille, valitse Käyttöoikeusjoukot, joilla on objektien käyttöoikeudet suodattaaksesi luettelon käyttöoikeusjoukoiksi, joilla on kentän objektin luonti-, luku-, muokkaus- tai poisto-oikeus. Jos haluat näyttää kaikki käyttöoikeusjoukot, poista tämän vaihtoehdon valinta. Jos yhdelläkään käyttöoikeusjoukolla ei ole kentän objektin käyttöoikeuksia, luettelo sisältää kaikki käyttöoikeusjoukot.
Käyttöoikeustaso Käytössä olevat asetukset (profiilit) Käytössä olevat asetukset (käyttöoikeusjoukot) Käyttäjät voivat lukea ja muokata kenttää. Näkyvä Muokkausoikeus (Lukuoikeus on valittuna automaattisesti) Käyttäjät voivat lukea mutta eivät muokata kenttää. Näkyvä ja Vain luku Lukuoikeus Käyttäjät eivät voi lukea tai muokata kenttää. Ei mitään Ei mitään Mukautettu kenttä ei ole oletusarvoisesti näkyvissä tai muokattavissa portaaliprofiileille, ellei kenttä ole yleisesti pakollinen.
-
Valitse dynaamisten lomakkeiden Lightning-tietuesivut, jotka sisältävät kentän, ja napsauta Seuraava.
Jos sinulla ei ole dynaamisten lomakkeiden avulla käytössä olevia Lightning objektille, tätä vaihetta ei näytetä.
- Valitse sivuasettelut, jotka sisältävät kentän, ja napsauta sitten Seuraava.
- Jos käytät suhdekenttiä, napsauta halutessasi Viiteluettelon otsikko, syötä uusi nimi luodaksesi viiteluettelon asiaan liittyvistä tietueista ja lisää se sitten kyseisen objektin sivuasetteluihin. Jos haluat lisätä liittyvän luettelon mukautteuihin sivuasetteluihin, valitse Liitä luettelo käyttäjien olemassa oleviin henkilökohtaisiin mukautuksiin.
- Lopeta valitsemalla Tallenna tai luo lisää mukautettuja kenttiä valitsemalla Tallenna ja uusi.
Sallittu mukautettujen kenttien määrä per objekti vaihtelee Salesforce Edition -version mukaan. Katso luotavien mukautettujen kenttien kokonaismäärä kohdasta Mukautetut kentät sallittu per objekti.
Kenttiä luotaessa voi joutua muuttamaan lukuisia tietueita kerralla. Jos pyyntösi asetetaan jonoon näiden muutosten käsittelemiseksi tehokkaasti, saat sähköposti-ilmoituksen, kun prosessi on suoritettu.
Haluatko mukauttaa Salesforcen tallentamaan kaiken liiketoimintadatasi? Tämä lyhyt video opastaa sinua luomaan mukautetun valintaluettelokentän, aina oikean kenttätyypin valitsemisesta kenttätason suojaukseen.
Haluatko lisätä ja asetella uuden kentän, kun tarkastelet objektin yksittäistä tietuetta? Tämä lyhyt video opastaa sinua luomaan valintaluettelokentän tarkastellessasi yhteyshenkilöä ja muuttamalla sitten kentän sivuasettelua.
Katso myös:
- Trailhead: Mukautetut kentät: Pikaesittely
- Salesforce-ohje: Ulkoisten objektien suhteet
- Salesforce-ohje: Mitä mukautettuja kenttiä voin salata?
- Salesforce-ohje: Klassisen salauksen ja Shield Platform Encryptionin eroavaisuudet
- Salesforce-ohje: Objektien hallinta-asetusten löytäminen
- Salesforce-ohje: Mukautettujen liidikenttien kartoittaminen liidimuunnosta varten
- Salesforce-ohje: Kenttätason suojauksen ottaminen käyttöön käyttöoikeusjoukoille kenttien luonnin aikana
- Salesforce-ohje: Kentän kenttätason suojauksen määrittäminen kaikille käyttöoikeusjoukoille
