Loading
Extension de Salesforce avec des clics, sans code
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Création d'un champ personnalisé

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Extension de Salesforce avec des clics, sans code

            Création d'un champ personnalisé

            Capturez vos données métier uniques en les triant dans des champs personnalisés. Lorsque vous créez un champ personnalisé, vous définissez l'emplacement où il s'affiche et vous pouvez également contrôler la sécurité au niveau du champ.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience

            Disponible avec : les éditions Contact Manager, Group, Essentials, Starter, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com

            Les objets externes Salesforce Connect sont disponibles dans : Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire avec : Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition

            Les champs personnalisés ne sont pas disponibles dans Activités avec l'édition Group

            Les présentations ne sont pas disponibles avec l'édition Database.com
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer ou modifier des champs personnalisés : Personnaliser l'application
            Pour ajouter la sécurité au niveau du champ à des profils ou des ensembles d'autorisations : Gérer les profils et les ensembles d'autorisations
            Important
            Important Dans la mesure du possible, nous avons modifié les termes non inclusifs conformément aux valeurs d'équité de notre entreprise. Nous avons conservé certains termes afin d'éviter tout dysfonctionnement des implémentations des clients.

            Avant de commencer, déterminez le type de champ que vous souhaitez créer et prenez connaissance des considérations. Consultez Considérations relatives à la création d'un champ personnalisé.

            1. Dans les paramètres de gestion de l'objet auquel vous souhaitez ajouter un champ, accédez à Champs et relations.
              Les champs de tâche et d'événement personnalisés sont accessibles dans les paramètres de gestion de l'objet des activités.
            2. Cliquez sur Nouveau.
            3. Sélectionnez le type de champ, puis cliquez sur Suivant.
            4. Pour des champs de relation, associez un objet au champ, puis cliquez sur Suivant.
            5. Pour des champs de relation de référence indirecte, sélectionnez un champ ID externe unique dans l'objet parent, puis cliquez sur Suivant. Les valeurs du champ parent sont mappées avec celles du champ de relation de référence indirecte enfant, afin de déterminer les enregistrements à associer.
            6. Saisissez l'étiquette d'un champ.

              Salesforce remplit le Nom du champ en utilisant son étiquette. Utilisez le nom de champ pour des champs de fusion dans les liens personnalisés et les commandes Custom S-Control, et pour référencer le champ dans l'API.

            7. Pour baser un champ de liste de sélection sur un ensemble de valeurs de liste de sélection globale, sélectionnez l'ensemble de valeurs à utiliser.
            8. Pour spécifier si le champ doit être rempli ainsi que le comportement en cas de suppression de l'enregistrement, saisissez les attributs de champ, puis sélectionnez les cases à cocher appropriées.
            9. Pour des relations principal-détails sur des objets personnalisés, vous pouvez également sélectionner Autoriser une nouvelle relation parente afin d'associer un enregistrement enfant à un autre enregistrement parent dans une relation principal-détails.
            10. Pour un champ de relation, vous pouvez également limiter les résultats de recherche en créant un filtre de référence. Les filtres de référence ne sont pas disponibles pour des objets externes.
            11. Cliquez sur Suivant.
            12. Dans les éditions Enterprise, Unlimited, Performance et Developer, spécifiez les paramètres d'accès du champ pour chaque profil ou ensemble d'autorisations, puis cliquez sur Suivant.

              Pour spécifier les paramètres d'accès du champ pour des ensembles d'autorisations au lieu de profils, activez Sécurité au niveau du champ pour des ensembles d'autorisations lors de la création d'un champ dans la page Paramètres de gestion des utilisateurs. Si vous spécifiez l'accès pour des ensembles d'autorisations, sélectionnez Ensembles d'autorisations avec des autorisations d'objet pour filtrer la liste des ensembles d'autorisations qui contiennent l'accès Créer, Lire, Modifier ou Supprimer sur l'objet du champ. Pour afficher tous les ensembles d'autorisations, désélectionnez cette option. Si aucun ensemble d'autorisations ne contient d'autorisation pour l'objet du champ, la liste inclut tous les ensembles d'autorisations.

              Niveau d'accès Paramètres activés (profils) Paramètres activés (ensembles d'autorisations)
              Les utilisateurs peuvent lire et modifier le champ. Visible Accès en modification (Accès en lecture est automatiquement sélectionné)
              Les utilisateurs peuvent lire mais ne peuvent pas modifier le champ. Visible et Lecture seule Accès en lecture
              Les utilisateurs ne peuvent pas lire ni modifier le champ. Aucune Aucun

              Par défaut, un champ personnalisé n'est ni visible ni modifiable pour les profils de portail, sauf si le champ est universellement requis.

            13. Sélectionnez les pages d ' enregistrement Lightning activées pour les formulaires dynamiques qui doivent inclure le champ, puis cliquez sur Suivant.
              Si vous n'avez aucune page d'enregistrement Lightning activée pour les Formulaires dynamiques pour l'objet, cette étape n'est pas affichée.
            14. Sélectionnez les présentations de page qui doivent inclure le champ, puis cliquez sur Suivant.
            15. Pour des champs de relation, vous pouvez également cliquer sur Étiquette de liste associée, saisir un nouveau nom pour créer une liste d'enregistrements associés, puis l'ajouter à des présentations de page pour cet objet. Pour ajouter la liste associée à des présentations de page personnalisées, sélectionnez Ajouter la liste associée aux personnalisations existantes de l'utilisateur.
            16. Cliquez sur Enregistrer pour terminer ou sur Enregistrer et Nouveau pour créer d'autres champs personnalisés.

            Le nombre de champs personnalisés autorisé par objet varie en fonction de votre édition de Salesforce. Pour le nombre total de champs personnalisés que vous pouvez créer, consultez Champs personnalisés autorisés par objet.

            La création de champs peut nécessité de modifier simultanément un grand nombre d'enregistrements. Si votre demande est mise en file d'attente pour traiter efficacement ces modifications, vous recevez une notification par e-mail une fois le processus terminé.

            Vous souhaitez personnaliser Salesforce afin de capturer toutes vos données métier ? Cette courte vidéo présente comment créer un champ de liste de sélection personnalisé, depuis la sélection du type de champ approprié jusqu'à l'application de la sécurité au niveau du champ.

            Vous souhaitez ajouter et réorganiser un champ en visualisant un enregistrement individuel d'un objet ? Cette courte vidéo montre comment créer un champ de liste de sélection lors de la visualisation d'un contact, puis comment modifier la présentation de page du champ.

            Voir également :

             
            Chargement
            Salesforce Help | Article