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Estender o Salesforce com cliques, não com código
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            Criar um campo personalizado

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            Criar um campo personalizado

            Capture seus dados comerciais exclusivos armazenando-os em campos personalizados. Ao criar um campo personalizado, você configura onde deseja que ele apareça e, opcionalmente, controla a segurança no nível de campo.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience

            Disponível em: Contact Manager, Group, Essentials, Starter, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com Editions

            Objetos externos do Salesforce Connect estão disponíveis em: Developer Edition e, por um custo extra, em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited

            Os campos personalizados não estão disponíveis nas Atividades da Group Edition

            Os layouts não estão disponíveis em Database.com
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar ou alterar campos personalizados: Personalizar aplicativo
            Para adicionar segurança em nível de campo a perfis ou conjuntos de permissões: Gerenciar perfis e conjuntos de permissão
            Importante
            Importante Quando possível, alteramos termos não inclusivos para estarem alinhados ao valor de igualdade da nossa empresa. Mantivemos alguns termos para evitar qualquer efeito sobre as implementações do cliente.

            Antes de começar, determine o tipo de campo que deseja criar e revise as considerações. Consulte Considerações sobre a criação de um campo personalizado.

            1. Nas configurações de gerenciamento do objeto ao qual deseja adicionar um campo, acesse Campos e relacionamentos.
              Campos personalizados de tarefas e eventos estão acessíveis nas configurações de gerenciamento do objeto para atividades.
            2. Clique em Novo.
            3. Escolha o tipo de campo e clique em Avançar.
            4. Para campos de relacionamento, associe um objeto ao campo e clique em Avançar.
            5. Para os campos de relacionamento de pesquisa indireta, selecione um campo de ID externo exclusivo no objeto pai e clique em Avançar. Os valores do campo pai são comparados aos valores do campo filho de relacionamento de pesquisa indireta a fim de determinar quais registros estão relacionados entre si.
            6. Insira o rótulo do campo.

              O Salesforce preenche o Nome de campo usando o rótulo de campo. Use o nome do campo para campos de mesclagem em links personalizados, custom s-controls e ao fazer referência ao campo na API.

            7. Para basear um campo de lista de opções em um conjunto de valores de lista de opções global, selecione o conjunto de valores a ser usado.
            8. Para especificar se o campo deve ser preenchido e o que acontece se o registro for excluído, insira os atributos do campo e selecione as caixas de seleção apropriadas.
            9. Para relacionamentos entre mestre e detalhes em objetos personalizados, existe a opção de selecionar Permitir reatribuição de pai para permitir que um registro filho em um relacionamento entre mestre e detalhes seja reatribuído a um registro pai diferente.
            10. Para um campo de relacionamento, opcionalmente limite os resultados da pesquisa pelo campo criando um filtro de pesquisa. Os filtros de pesquisa não estão disponíveis para objetos externos.
            11. Clique em Avançar.
            12. Nas edições Enterprise, Unlimited, Performance e Developer, especifique as configurações de acesso do campo para cada perfil ou conjunto de permissões e clique em Avançar.

              Para especificar as configurações de acesso do campo para conjuntos de permissões em vez de perfis, habilite Segurança em nível de campo para conjuntos de permissões durante a criação do campo na página Configurações de gerenciamento de usuários. Se você especificar o acesso para conjuntos de permissões, selecione Conjuntos de permissões com permissões de objeto para filtrar a lista para conjuntos de permissões que têm acesso para Criar, Ler, Editar ou Excluir no objeto do campo. Para exibir todos os conjuntos de permissões, desmarque essa opção. Se nenhum conjunto de permissões tiver permissões de objeto para o objeto do campo, a lista conterá todos os conjuntos de permissões.

              Nível de acesso Configurações habilitadas (Perfis) Configurações habilitadas (Conjuntos de permissões)
              Os usuários podem ler e editar o campo. Visível Acesso de edição (o acesso de leitura é selecionado automaticamente)
              Os usuários podem ler, mas não editar o campo. Visível e Somente leitura Acesso de leitura
              Os usuários não podem ler nem editar o campo. Nenhum Nenhum

              Por padrão, um campo personalizado não poderá ser exibido nem editado para perfis do portal, a menos que o campo seja globalmente obrigatório.

            13. Selecione as páginas de registro do Lightning habilitadas para Formulários dinâmicos que devem incluir o campo e clique em Avançar.
              Se você não tiver nenhuma página de registro do Lightning habilitada para Formulários dinâmicos para o objeto, essa etapa não aparecerá.
            14. Selecione os layouts de página que devem incluir o campo e clique em Avançar.
            15. No caso de campos de relacionamento, clique também em Rótulo da lista relacionada, insira um novo nome para criar uma lista relacionada de registros associados e, em seguida, adicione a esses objetos aos layouts de página. Para incluir a lista relacionada em layouts de página personalizados, selecione Anexar a lista relacionada a personalizações pessoais existentes do usuário.
            16. Clique em Salvar para concluir ou em Salvar e novo para criar mais campos personalizados.

            O número de campos personalizados permitidos por objeto varia de acordo com a edição do Salesforce. Para ver o número total de campos personalizados que você pode criar, consulte Campos personalizados permitidos por objeto.

            A criação de campos pode requerer a alteração de um grande número de registros de uma só vez. Se sua solicitação for colocada na fila para processar essas alterações com eficiência, você receberá uma notificação por email após a conclusão do processo.

            Deseja personalizar o Salesforce para que ele capture todos os seus dados corporativos? Este breve vídeo mostra como criar um campo de lista de opções personalizada, desde a escolha do tipo de campo correto até a aplicação da segurança no nível do campo.

            Deseja adicionar e organizar um novo campo ao mesmo tempo que visualiza um registro de indivíduo para um objeto? Este breve vídeo mostra como criar um campo de lista de opções enquanto visualiza um contato e, em seguida, altera o layout da página para o campo.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article