Adicionar um único usuário
Dependendo do tamanho da sua organização ou do processo de integração de novos contratados, é possível optar por adicionar um usuário de cada vez. O número máximo de usuários que é possível adicionar é determinado pela edição do Salesforce.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Contact Manager, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar usuários: | Gerenciar usuários internos |
Nota Você cria usuários clientes e parceiros do Experience Cloud a partir de contatos. Para obter mais informações, consulte Criar usuários do site do Experience Cloud.
Dica A configuração com Agentforce pode ajudá-lo a gerenciar usuários com mais eficiência. Para obter mais informações, consulte Configuração com Agentforce e Gerenciamento de usuário em Configuração com Agentforce.
- Leia as diretrizes sobre adicionar usuários.
- Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários.
- Clique em Novo usuário.
-
Insira o nome e endereço de email do usuário e um nome de usuário exclusivo na forma de endereço de email. Por padrão, o nome do usuário é igual ao endereço de email.
Importante Seu nome de usuário deve ser exclusivo em todas as organizações do Salesforce, incluindo organizações de avaliação e sandbox. O nome do usuário deve estar no formato de um endereço de email, por exemplo: jane@salesforce.com. O email usado em seu nome de usuário não precisa funcionar nem corresponder ao endereço de email usado para a conta. Você pode ter o mesmo endereço de email associado à sua conta em diferentes organizações. Por exemplo, crie nomes de usuário exclusivos, como jane@company.sandbox e jane@trialorg.company.com, para contas diferentes associadas ao mesmo endereço de email. Lembre-se de que o Suporte ao cliente do Salesforce não pode alterar os nomes de usuário nem desativar usuários de uma organização. Se você receber um erro de Nome de usuário duplicado, verifique se o nome de usuário já está em uso em suas organizações de produção, de avaliação ou de sandbox. Desative ou altere o nome de usuário do registro de usuário e crie sua conta com o nome de usuário desejado na organização de produção. Se você não conseguir alterar ou desativar um nome de usuário, entre em contato com o administrador do Salesforce para obter ajuda. Se não conseguir localizar a organização em que o nome de usuário já está em uso, tente um nome de usuário diferente para criar sua conta. - Nas edições Professional, Enterprise, Unlimited, Performance e Developer, selecione um Papel.
- Selecione uma licença de usuário. Somente as licenças com vagas restantes são exibidas. A licença de usuário determina quais perfis estão disponíveis para o usuário.
- Selecione um perfil, que especifica as permissões mínimas do usuário e as configurações de acesso.
- Se a sua organização tiver Aprovações ativadas, poderá definir as configurações do aprovador do usuário, como aprovador delegado, gerente e preferência para recebimento de emails para solicitação de aprovação.
- Marque Gerar a nova senha e notificar imediatamente o usuário para que o nome de login do usuário e uma senha temporária sejam enviados por email para o novo usuário.
Somente para novos usuários do Chatter, um administrador deve expor as guias para contas, contatos, painel e relatórios. Por padrão, essas guias permanecem ocultas para os usuários apenas do Chatter. Além disso, o administrador deve ativar o Salesforce CRM Content, Ideas e Respostas se quiser que usuários do Chatter apenas tenham acesso a esses recursos. As organizações que usam a edição Professional devem ter perfis ativados para executar essas tarefas. Para obter mais informações, entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce.
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