Criar um papel de usuário
Na hierarquia de papéis, os usuários têm acesso a registros de propriedade ou compartilhados com usuários em papéis abaixo deles. Os papéis dentro da hierarquia afetam o acesso a componentes importantes, como registros e relatórios.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para exibir papéis e hierarquia de papéis: | Exibir papéis e hierarquia de papéis |
| Para criar, editar e excluir papéis: | Gerenciar papéis |
| Para atribuir usuários a papéis: | Gerenciar usuários internos |
Para obter informações sobre como projetar sua configuração de compartilhamento para melhorar o desempenho e acelerar as alterações ao compartilhamento, consulte o guia Como projetar o acesso a registros em escala corporativa.
Usuários em qualquer nível de papel podem visualizar, editar e gerar relatórios sobre todos os dados que pertencem ou sejam compartilhados com usuários abaixo deles na hierarquia de papéis, exceto nestes dois cenários:
- Para objetos personalizados, você pode desabilitar a configuração Conceder acesso usando hierarquias na página Configurações de compartilhamento. Quando desativada, apenas o proprietário do registro e os usuários que receberam acesso têm acesso aos registros do objeto personalizado.
- Quando você compartilha uma pasta com um papel, ela fica visível apenas aos usuários nesse papel, não a papéis superiores na hierarquia.
- Em Configuração, insira Papéis na caixa Busca rápida e selecione Papéis.
- Se a página "Entendendo papéis" for exibida, clique em Configurar papéis.
- Localize o papel sob o qual deseja adicionar o novo papel. Clique em Adicionar papel.
- Insira um rótulo para o papel. O campo Nome do papel é preenchido automaticamente.
- Especifique a quem o papel se reporta. O campo já está preenchido com o nome do papel sob o qual você adicionou o novo papel, mas você também pode editar o valor aqui.
- Opcionalmente, especifique como o nome do papel é exibido em relatórios. Se o nome do papel for longo, considere usar uma abreviação para relatórios.
-
Especifique o acesso do papel aos contatos filhos, oportunidades e casos associados a contas que os usuários do papel possuem.
Por exemplo, você pode configurar o acesso a contatos de modo que os usuários no papel possam editar todos os contatos associados às contas que lhes pertencem. Esse acesso se aplica independentemente de quem é o proprietário dos contatos. Também é possível configurar o acesso à oportunidade de modo que os usuários em um determinado papel possam visualizar, mas não editar, todas as oportunidades associadas às contas de sua propriedade. Esse acesso também se aplica independentemente de quem é o proprietário das oportunidades.
Nota Se o padrão para toda a organização de um objeto filho for Leitura/Gravação pública, não será possível especificar o acesso, pois não é possível usar a hierarquia de papéis para restringir o acesso além dos padrões para toda a organização. Se o padrão da organização para contatos for Controlado pelo pai, você também não poderá especificar o acesso. - Clique em Salvar.
Quando você edita grupos, papéis e territórios, as regras de compartilhamento são reavaliadas para adicionar ou remover o acesso conforme a necessidade. Dependendo da natureza de suas atualizações e da configuração da sua organização, esses cálculos de compartilhamento podem demorar um pouco para serem concluídos. Se você passar por avaliações de compartilhamento ou tempos limite, considere adiar os cálculos de compartilhamento antes de fazer atualizações em grande escala e, em seguida, reinicie e recalcule o compartilhamento posteriormente. Para obter mais informações, consulte Adiar cálculos de compartilhamento na Ajuda do Salesforce.
