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Festlegen der internen organisationsweiten Freigabestandardeinstellungen
Anhand von internen organisationsweiten Freigabestandardeinstellungen wird der grundlegende Zugriff für Ihre internen Benutzer auf Ihre Datensätze festgelegt. Sie können die Standardeinstellungen für verschiedene Objekte separat festlegen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Festlegen des Standard-Freigabezugriffs: | Freigaben verwalten |
Sehen Sie sich an, wie Sie den Zugriff auf Datensätze, deren Inhaber andere Benutzer sind, einschränken können
- Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Freigabeeinstellungen ein und wählen Sie dann Freigabeeinstellungen aus.
- Klicken Sie im Bereich "Organisationsweite Standardeinstellungen" auf Bearbeiten.
-
Wählen Sie für sämtliche Objekte den gewünschten internen Standardzugriff aus.
Sie können die folgenden Zugriffsebenen für benutzerdefinierte Objekte und die meisten Standardobjekte zuweisen.
Weitere nur für bestimmte Objekte verfügbare Zugriffsebenen finden Sie unter Organisationsweite Standardzugriffseinstellungen.
- Deaktivieren Sie zum Deaktivieren des automatischen Zugriffs mithilfe Ihrer Hierarchien für benutzerdefinierte Objekte die Option Zugriff mithilfe von Hierarchien gewähren. Sie können diese Einstellung nur für benutzerdefinierte Objekte deaktivieren, die nicht über den Standardzugriff "Gesteuert durch übergeordnetes Element" verfügen. Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Steuern des Zugriffs mithilfe von Hierarchien.
Wenn Sie organisationsweite Standardwerte ändern, werden die Zugriffsänderungen durch die Freigabe-Neuberechnung auf Ihre Datensätze angewendet. Bei einer großen Datenmenge kann die Aktualisierung länger dauern. Nach Abschluss der Neuberechnung erhalten Sie eine Benachrichtigungs-E-Mail. Aktualisieren Sie die Seite "Freigabeeinstellungen", um Ihre Änderungen anzuzeigen. Sie können den Fortschritt Ihrer organisationsweiten Standardaktualisierungen auch auf der Seite "Hintergrundaufträge" überwachen oder die zuletzt durchgeführten Freigabevorgänge auf der Seite "Setup-Aktivierungsprotokoll anzeigen" anzeigen.
Wenn Sie den Standardzugriff erhöhen, beispielsweise von "Öffentlicher Lesezugriff" auf "Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff", treten Ihre Änderungen sofort in Kraft. Alle Benutzer erhalten Zugriff basierend auf dem aktualisierten Standardzugriff. Die Freigabe-Neuberechnung wird dann asynchron ausgeführt, um sicherzustellen, dass sämtlicher redundante Zugriff aus manuellen Regeln oder Freigaberegeln entfernt wird. Wenn der Standardzugriff für Kontakte "Gesteuert durch übergeordnetes Element" lautet und Sie den Standardzugriff für Accounts, Opportunities oder Kundenvorgänge erhöhen, treten die Änderungen nach der Neuberechnung in Kraft. Wenn Sie den Standardzugriff reduzieren, beispielsweise von "Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff" auf "Öffentlicher Lesezugriff", treten Ihre Änderungen in Kraft, nachdem die Neuberechnung ausgeführt wurde.
Für einige Objekte oder in einigen Szenarien kann die organisationsweite Standardfreigabeeinstellung nicht geändert werden:
- Für Benutzerbereitstellungsanforderungen gilt immer Privat.
- Wenn der Standardzugriff für "Account" auf "Privat" festgelegt ist, muss auch der Standardzugriff für "Opportunity" und "Kundenvorgang" auf "Privat" festgelegt sein. Der Standardzugriff für "Kontakt" muss auf "Privat" oder "Gesteuert durch übergeordnetes Element" festgelegt sein.
- Wenn Sie die organisationsweite Standardeinstellung für Produkte auf einen anderen Wert als "Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff" festlegen und benutzerdefinierten Code verwenden oder ein Paket installiert haben, kann es zu unerwartetem Verhalten kommen.
- Die Möglichkeit zur Anzeige bzw. Bearbeitung eines Dokuments, Berichts oder Dashboards beruht darauf, welchen Zugriff der Benutzer auf den Ordner hat, in dem das Dokument, der Bericht bzw. das Dashboard gespeichert wird.
- Benutzer können Prognosen nur von den Benutzern und Regionen anzeigen, die sich in der Prognosehierarchie unter ihnen befinden, sofern die Prognosefreigabe nicht aktiviert ist.
- Wenn sich ein benutzerdefiniertes Objekt auf der Detailseite einer Master-Detail-Beziehung mit einem Standardobjekt befindet, wird sein organisationsweiter Standard auf Gesteuert durch übergeordnetes Element eingestellt und kann nicht bearbeitet werden.
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Die organisationsweiten Standardeinstellungen für ein benutzerdefiniertes Objekt können nicht von "Privat" zu "Öffentlich" geändert werden, wenn die diesem Objekt zugeordneten Freigabeeinträge von Apex-Code verwendet werden. Wenn beispielsweise die Benutzer und Gruppen, die über Freigabezugriff für ein benutzerdefiniertes Objekt "Invoice__c" (im Code als
Invoice__sharedargestellt) verfügen, über Apex-Code abgerufen werden, können Sie die organisationsweite Freigabeeinstellung des Objekts nicht von "Privat" zu "Öffentlich" ändern.
