Usted está aquí:
Transferencia masiva de registro
Utilice la herramienta Transferencia masiva para transferir cuentas, candidatos, contratos de servicios y objetos personalizados múltiples de un usuario a otro.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
Disponible en: Essentials Edition, Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition Contratos de servicio disponibles en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Service Cloud Cuentas y Candidatos no disponibles en: Database.com |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para realizar una transferencia masiva de cuentas y contratos de servicios: | Transferir registros Y Transferir candidatos |
| Para realizar una transferencia masiva de objetos personalizados: | Transferir registros |
| Para realizar una transferencia masiva de candidatos: | Transferir candidatos O Transferir registros |
Para transferir registros que no posea, debe tener los permisos de usuario necesarios y el acceso de colaboración de lectura a los registros.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Transferencia masiva de registros y, a continuación, seleccione Transferencia masiva de registros.
- Haga clic en el vínculo del tipo de registro que desea transferir.
- Opcionalmente, puede introducir el nombre del propietario existente en el campo Transferir de. En el caso de candidatos, puede realizar transferencias desde usuarios o colas.
- En el campo Transferir a, escriba el nombre del nuevo propietario del registro. En el caso de candidatos, puede realizar transferencias a usuarios o colas.
- Si la organización utiliza divisiones, seleccione la opción Cambiar división... Casilla de verificación para establecer la división de todos los registros transferidos a la división predeterminada del nuevo propietario.
-
Cuando transfiera cuentas, puede:
- Seleccione Transferir oportunidades abiertas que no pertenezcan al propietario actual de la cuenta para transferir oportunidades abiertas que pertenezcan a otros usuarios que estén asociados a la cuenta.
- Seleccione Transferir oportunidades cerradas para transferir las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta. Esta opción se aplica únicamente a oportunidades cerradas propiedad del propietario de la cuenta. Las oportunidades cerradas propiedad de otros usuarios no se cambian.
- Seleccione Transferir casos abiertos que pertenecen al propietario de la cuenta existente para transferir casos abiertos que pertenezcan al propietario actual de la cuenta y que estén asociados a la cuenta.
- Seleccione Transferir casos cerrados para transferir casos cerrados que pertenezcan al propietario actual de la cuenta y que estén asociados a la cuenta.
- Seleccione Mantener equipo de cuentas para mantener el equipo de cuentas actual asociado a la cuenta. Si desea eliminar el equipo de cuentas asociado a la cuenta, cancele la selección de esta opción.
- Seleccione Conservar equipo de oportunidades en todas las oportunidades para mantener el equipo existente en las oportunidades asociadas a esta cuenta. Todas las divisiones de oportunidad se conservan y los porcentajes de división que se asignan al propietario anterior se transfieren al nuevo. Si esta casilla no está seleccionada, todos los miembros del equipo de oportunidades y todas las divisiones se eliminan al transferir la oportunidad.
Nota Si transfiere oportunidades cerradas, el equipo de oportunidades se mantendrá, a pesar de lo que indique este ajuste.
- Introduzca los criterios de búsqueda que deben cumplir los registros que está transfiriendo.
-
Haga clic en Buscar.
Nota La herramienta 'Transferir registros de forma masiva' permite un máximo de 250 registros a la vez. Para realizar transferencias de más de 250 registros, utilice el Cargador de datos u otra herramienta.
-
Seleccione la casilla de verificación junto a los registros que desea modificar. Para seleccionar todos los registros mostrados actualmente, seleccione la casilla en el encabezado de la columna.
Si se encuentran registros duplicados, debe seleccionar sólo uno de los registros para transferir. La transferencia de registros duplicados genera un error.
Los registros duplicados pueden aparecer si filtra candidatos en función del Estado de los miembros de la campaña y un candidato coincidente tiene el mismo estado de miembro de campaña en varias campañas. Por ejemplo, si especifica Estado de miembro de campaña igual a Enviado, y un candidato coincidente llamado Juan Pérez tiene el estado de Enviado en dos campañas, su registro se muestra dos veces.
- Haga clic en Transferir.
