Massöverföring av poster
Använd verktyget för massöverföring för att överföra flera företag, leads, servicekontrakt och egna objekt från en användare till en annan.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic och Lightning Experience |
Tillgängliga i: Essentials, Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer och Database.com Editions Servicekontrakt finns i: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer med Service Cloud Konton och Leads finns inte i: Database.com |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Så här massöverför du företag och servicekontrakt: | Överföra post OCH Överför leads |
| Så här massöverför du egna objekt: | Överföra post |
| För att massöverföra leads: | Överför leads ELLER Överför post |
För att överföra alla poster som du inte äger behöver du rätt användarbehörigheter och läsdelningsåtkomst för posterna.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Massöverföringsposter och välj sedan Massöverföringsposter.
- Klicka på länken för den typ av post som ska överföras.
- I fältet Överför från kan du välja att fylla i namn på den befintliga postägaren. Leads kan överföras från användare eller köer.
- I fältet Överför till fyller du i namnet på den nya postägaren. Leads kan överföras till användare eller köer.
- Om din organisation använder avdelningar, välj Ändra avdelning... kryssruta för att ställa in avdelningen för alla överförda poster till den nya ägarens standardavdelning.
-
När du överför företag kan du:
- Välj Överför öppna säljprojekt som inte ägs av den befintliga företagsägaren för att överföra öppna säljprojekt som ägs av andra användare som är associerade med företaget.
- Välj Överför avslutade säljprojekt för att överföra de avslutade säljprojekt som är associerade med företaget. Detta alternativ gäller endast för avslutade säljprojekt som ägs av kontoägaren. Avslutade säljprojekt som ägs av andra överförs inte.
- Välj Överför öppna kundcase som ägs av den befintliga företagsägaren för att överföra öppna kundcase som ägs av den existerande företagsägaren och är associerat med företaget.
- Välj Överför avslutade kundcase för att överföra avslutade kundcase associerade med företaget som ägs av befintlig företagsägare.
- Välj Behåll företagsteam för att behålla det befintliga företagsteamet som är associerat med företaget. Avmarkera kryssrutan om du vill ta bort det befintliga företagsteamet som är associerat med företaget.
- Välj Behåll säljprojektteam på alla säljprojekt för att bibehålla de existerande team på säljprojekt associerade med detta företag. Alla säljprojektdelningar bevaras och delningsprocent som tilldelats till den föregående ägaren går över till den nye. Om denna ruta inte är markerad tas alla medlemmar i säljprojetteamet och delar bort när säljprojektet överförs.
Anteckning Om du överför stängda säljprojekt så behålls försäljningsteamet oavsett denna inställning.
- Ange sökkriterier som posterna du överför måste stämma med.
-
Klicka på Sök.
Anteckning Verktyget 'Massöverföringsposter' tillåter upp till 250 poster åt gången. För att utföra överföringar över 250 poster, använd Data Loader eller något annat verktyg.
-
Markera kryssrutan bredvid de poster du vill överföra. Om du vill välja alla poster som visas markerar du kryssrutan i kolumnrubriken.
Om dublettposter hittas måste du välja endast en av posterna för att överföra. Överföring av dublettposter resulterar i ett fel.
Dublettposter kan visas om du filtrerar leads baserat på status för kampanjmedlem och en matchande lead har samma status för kampanjmedlem på flera kampanjer. Om du exempelvis specificerar Status för kampanjmedlem är lika med skickat och en matchande lead med namnet John Smith har statusen skickat i två kampanjer kommer hans post visas två gånger.
- Klicka på Överför.
