Ajout d'actions automatisées à un processus d'approbation Classic
Vous pouvez associer des actions à des étapes d'approbation, une soumission initiale, une approbation finale, un refus final ou un rappel. Les processus d'approbation Classic prennent en charge quatre actions automatisées.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Important Essayez les processus d'approbation de flux, une alternative moderne aux processus d'approbation Classic. Cette nouvelle fonctionnalité offre une interface basée sur le flux plus flexible et conviviale. Elle peut se déclencher lors de modifications d'enregistrement, prenant en charge l'extensibilité Apex et la consignation détaillée pour les parcours de conformité et d'audit. Il prend en charge l'acheminement dynamique basé sur des données et des règles métiers, contrairement aux Processus d'approbation Classic, qui sont liés à des objets spécifiques et offrent une prise en charge limitée des processus en utilisant des conditions. Avec les processus d'approbation de flux, vous pouvez surveiller les enregistrements soumis et identifier rapidement les blocages, ce qui vous offre une visibilité sans précédent sur les workflows d'approbation. De la même façon que les processus d'approbation Classic, les processus d'approbation de flux ne consomment pas de crédits d'automatisation ni d'exécutions d'orchestration.
| Type d'action | Description |
|---|---|
| Tâche | Attribue une tâche à l'utilisateur que vous spécifiez. Vous pouvez spécifier l'objet, le statut, la priorité et la date d'échéance de la tâche. |
| Alerte par e-mail | Envoie un e-mail au destinataire désigné en utilisant le modèle d'e-mail spécifié. |
| Mise à jour de champ | Modifie la valeur d'un champ sélectionné. Vous pouvez spécifier une valeur ou créer une formule pour la nouvelle valeur. |
| Message sortant | Envoie un message à un point de terminaison désigné. Vous pouvez également spécifier un nom d'utilisateur et les données que vous souhaitez inclure dans le message. Non pris en charge pour les processus d'approbation classiques dans les objets junction. |
Exemple
Une fois les dépenses approuvées, vous souhaitez imprimer des chèques pour le paiement. Vous ajoutez pour cela un message sortant qui envoie les informations appropriées à votre service comptable Oracle en tant qu'action Approbation finale.
- Groupes d'actions automatisées dans un processus d'approbation Classic
Chaque processus d'approbation classique est organisé en groupes d'actions en fonction de la date à laquelle les actions se produisent, par exemple la soumission initiale. Pour ajouter une action automatisée à votre processus d'approbation classique, déterminez le groupe d'actions auquel l'ajouter. - Ajout d'une action automatisée à votre processus d'approbation Classic
Si vous n'avez pas créé d'action automatisée avant de configurer votre processus d'approbation Classic, vous pouvez en créer une directement depuis le processus d'approbation Classic. - Ajout d'une action automatisée existante à votre processus d'approbation Classic
Si vous avez déjà créé une action automatisée, vous pouvez l'ajouter à votre processus d'approbation classique.
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