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Automatisieren Ihrer Geschäftsprozesse
Classic-Genehmigungsprozesse – Benutzervoreinstellungen

Classic-Genehmigungsprozesse – Benutzervoreinstellungen

Bestimmen Sie einen delegierten Genehmiger und geben Sie an, ob Sie Genehmigungsanfrage-E-Mails empfangen möchten.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Wichtig
Wichtig Testen Sie Flow-Genehmigungsprozesse, eine moderne Alternative zu Classic-Genehmigungsprozessen. Diese neue Funktion bietet eine flexiblere, benutzerfreundlichere Flow-basierte Oberfläche und kann bei Datensatzänderungen ausgelöst werden, wodurch die Erweiterbarkeit von Apex und die detaillierte Protokollierung von Compliance- und Audit-Trails unterstützt werden. Sie unterstützt die dynamische Weiterleitung auf der Grundlage von Daten und Geschäftsregeln, im Gegensatz zu Classic-Genehmigungsprozessen, die an bestimmte Objekte gebunden sind und Prozesse mithilfe von Bedingungen nur eingeschränkt unterstützen. Mit Flow-Genehmigungsprozessen können Sie gesendete Datensätze überwachen und Engpässe schnell identifizieren. So erhalten Sie einen beispiellosen Einblick in Genehmigungs-Workflows. Wie bei Classic-Genehmigungsprozessen werden auch bei Flow-Genehmigungsprozessen keine Automatisierungsgutschriften oder Orchestrierungsausführungen verwendet.

Geben Sie in Ihren persönlichen Einstellungen im Feld Schnellsuche den Text Genehmigereinstellungen ein und wählen Sie dann Genehmigereinstellungen aus. Keine Ergebnisse? Geben Sie im Feld Schnellsuche den Text Persönliche Daten ein und wählen Sie dann Persönliche Daten aus.

Feld Beschreibung
Delegierter Genehmiger

Ihr delegierter Genehmiger. Falls dieses Feld ausgefüllt ist, erhält dieser Benutzer die gleichen Genehmigungsanfragen wie Sie. Delegierte Genehmiger können Genehmigungsanfragen nicht neu zuweisen. Sie können Genehmigungsanfragen lediglich genehmigen oder ablehnen.

Interne Salesforce-Benutzer werden über das Nachschlagefeld "Delegierter Genehmiger" aufgelistet und können mithilfe dieses Felds hinzugefügt werden. Verwenden Sie Data Loader und eine kommagetrennte Datei (CSV), um Benutzer mit Communities-Lizenzen als delegierte Genehmiger hinzuzufügen. Die CSV verwendet die CommunityUserId anstelle der UserId für DelegatedApproverId. Community-Lizenzen werden mit Experience Cloud-Sites und älteren Portalen verwendet.

Vorgesetzte(r) Je nachdem, wie Ihr Administrator klassische Genehmigungsprozesse einrichtet, können Genehmigungsanfragen automatisch an Ihren Manager weitergeleitet werden.
Genehmigungsanfrage-E-Mails empfangen

Diese Einstellung legt fest, ob Sie Benachrichtigungen für Genehmigungsanfragen per E-Mail, in der mobilen Salesforce-Anwendung oder in Lightning Experience erhalten.

Bei Auswahl von Nie erhalten Sie keine Benachrichtigungen für Genehmigungsanfragen. Je nach den Einstellungen für Warteschlangen-E-Mails, die Ihr Administrator konfiguriert hat, erhalten Sie jedoch nach wie vor Genehmigungsanfrage-E-Mails aus einer Warteschlange.

 
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