Considerações sobre a configuração de aprovadores em processos de aprovação clássicos
Quando você especifica aprovadores para uma determinada etapa de aprovação, ou para a única etapa, se você estiver usando o assistente de início rápido, há alguns aspectos que você deve considerar.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
Importante Experimente os Processos de aprovação de fluxo, uma alternativa moderna aos Processos de aprovação clássicos. Esse novo recurso oferece uma interface baseada em fluxo mais flexível e fácil de usar, e pode acionar alterações de registro, com suporte à extensibilidade do Apex e registro detalhado para trilhas de conformidade e auditoria. Ele oferece suporte ao roteamento dinâmico com base em dados e regras de negócios, diferentemente de Processos de aprovação clássicos, que são vinculados a objetos específicos e oferecem suporte limitado para processos usando condições. Com os Processos de aprovação de fluxo, você pode monitorar registros enviados e identificar rapidamente gargalos, proporcionando uma visibilidade sem precedentes dos fluxos de trabalho de aprovação. Como os Processos de aprovação clássicos, os Processos de aprovação de fluxo não consomem créditos de automação ou execuções de orquestração.
- Usuários com estas permissões podem responder a solicitações de aprovação, mesmo se não forem aprovadores designados.
- Modificar todos os dados
- Modificar todos os registros de um objeto
- Certifique-se de que o aprovador atribuído possui acesso de leitura aos registros das solicitações de aprovação. Por exemplo, um usuário que não pode exibir registros de despesas não pode exibir solicitações de aprovação de despesas.
- Os processos de aprovação clássicos que permitem aos usuários selecionar um aprovador manualmente também permitem que os usuários selecionem a si mesmos como aprovador.
- Você pode atribuir uma solicitação de aprovação ao mesmo usuário várias vezes em uma única etapa. No entanto, o Salesforce envia ao usuário somente uma solicitação.
- No Lightning Experience, quando uma solicitação de aprovação tem mais de um aprovador atribuído, um ProcessInstanceStep é criado para cada aprovador atribuído. Quando a solicitação de aprovação tem a configuração Aprovação baseada na primeira resposta habilitada, os valores exibidos em Atribuído a e Aprovador real são afetados.
- Atribuído a é definido como um aprovador atribuído ao registro
- O aprovador real é definido como o aprovador que aprovou a solicitação
- Isto é o que acontece com a lista de aprovadores depois que um registro insere uma etapa de aprovação e o processo de aprovação clássico retorna posteriormente a essa etapa.
- Se o usuário que respondeu não estiver na lista de aprovadores designados e tiver permissões Modificar todos os dados ou Modificar todos os registros para o objeto, esse usuário substituirá o aprovador original na lista de aprovadores.
- Se um usuário que respondeu estiver na lista de aprovadores designados, a lista de aprovadores para essa etapa não mudará. Esse comportamento ocorrerá mesmo se os valores de campo que designam os aprovadores tiverem sido alterados.
Se... O aprovador designado for... O gerente do usuário originalmente respondeu à solicitação de aprovação. O gerente O gerente do usuário originalmente respondeu à solicitação de aprovação. Desde então, o gerente do usuário mudou. O gerente original
O novo gerente não é um aprovador designado para essa etapa.
Um usuário com a permissão "Modificar todos os dados" respondeu originalmente à solicitação de aprovação. O usuário com a permissão "Modificar todos os dados"
Esse usuário substituirá o gerente do usuário na lista de aprovadores designados para essa etapa.
- O gerente de um gerente não é uma opção para um aprovador designado.
Atribuição de etapas de aprovação a filas
Você poderá atribuir solicitações de aprovação a uma fila somente se o objeto associado tiver suporte a filas. Não há suporte para a resposta de aprovação por email em processos de aprovação clássicos que atribuem aprovação a uma fila. Você pode atribuir uma solicitação de aprovação a apenas uma fila.
Quando o aprovador atribuído é uma fila:
- Qualquer membro da fila pode aprovar ou rejeitar uma solicitação de aprovação atribuída à fila.
- Os emails de solicitação de aprovação são enviados para os endereços de email da fila. Se a fila estiver configurada para enviar email aos membros, os emails de solicitação de aprovação também serão enviados aos membros da fila, a menos que suas respectivas preferências de usuário de aprovação estejam definidas para nunca receber emails de solicitação de aprovação.
- Como as notificações por email a uma fila não são destinadas a um público externo, o {!ApprovalRequest.External_URL} retorna o URL interno equivalente.
- As notificações de solicitações de aprovação do aplicativo Salesforce móvel não são enviadas para filas. Para cada etapa de aprovação que envolva uma fila, recomendamos a adição de usuários individuais como aprovadores atribuídos, para que, pelo menos, esses indivíduos possam receber as notificações de solicitação de aprovação no aplicativo Salesforce móvel. Para ter tanto filas quanto usuários individuais como aprovadores designados, selecione Atribuir automaticamente aos aprovadores em vez de Atribuir automaticamente à fila na etapa de aprovação.
- Quando uma solicitação de aprovação é rejeitada e devolvida ao aprovador anterior, que era uma fila, a solicitação de aprovação é atribuída ao usuário que a aprovou, e não à fila.
- A lista relacionada de histórico de aprovação exibe o nome da fila na coluna Atribuído a e o usuário que de fato aprovou ou rejeitou a solicitação de aprovação na coluna Aprovador real.
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