Overwegingen bij het beheren van Classic-goedkeuringsprocessen
Houd deze zaken in gedachten bij het onderhouden van bestaande Classic-goedkeuringsprocessen, inclusief het activeren en verwijderen ervan.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
Belangrijk Probeer Stroomgoedkeuringsprocessen, een modern alternatief voor Classic-goedkeuringsprocessen. Deze nieuwe voorziening biedt een flexibelere, gebruikersvriendelijkere op stromen gebaseerde interface en kan via een trigger recordwijzigingen activeren, met ondersteuning van Apex uitbreidbaarheid en gedetailleerd vastleggen voor nalevings- en controletrajecten. Het ondersteunt dynamische routering op basis van gegevens en bedrijfsregels, in tegenstelling tot Classic Approval Processes, die zijn gekoppeld aan specifieke objecten en beperkte ondersteuning bieden voor processen door middel van voorwaarden. Met goedkeuringsprocessen voor stromen kunt u ingediende records bewaken en snel bottlenecks identificeren, waardoor u een ongekende zichtbaarheid in goedkeuringswerkstromen krijgt. En net als bij Classic-goedkeuringsprocessen verbruiken stroomgoedkeuringsprocessen geen automatiseringskredietpunten of doeltreffende uitvoeringen.
Beheersmachtigingen
Gebruikers met een van de volgende machtigingen worden als goedkeuringsbeheerders beschouwd.
- Machtiging op objectniveau Alle records wijzigen voor het gegeven object
- Gebruikersmachtiging "Alle gegevens wijzigen"
Goedkeuringsbeheerders kunnen:
- In behandeling zijnde goedkeuringsverzoeken goedkeuren of afwijzen zonder deel uit te maken van het klassieke goedkeuringsproces
- Records bewerken die vergrendeld zijn voor goedkeuring
Goedkeuringsprocessen activeren
- Een Classic-goedkeuringsproces moet minstens één stap hebben voordat u het kunt activeren.
- Test het Classic-goedkeuringsproces in uw Salesforce-sandbox voordat u het activeert.
- Nadat een Classic-goedkeuringsproces is geactiveerd, kunt u de volgorde van de stappen niet meer toevoegen, verwijderen of wijzigen, of de werking ervan afwijzen of overslaan, zelfs niet als het proces inactief is.
In-Flight Classic-goedkeuringsprocessen bewaken
In zowel de map Administratieve rapporten als de map Activiteitsrapporten zijn standaardrapporten voor goedkeuringsverzoeken opgenomen.
Implementeren over bestaande Classic-goedkeuringsprocessen
Wanneer u een Classic-goedkeuringsproces zonder invoercriteria implementeert om een bestaand Classic-goedkeuringsproces te overschrijven met invoercriteria, worden de invoercriteria uit het bestaande proces toegepast op het geïmplementeerde proces.
Classic-goedkeuringsprocessen verwijderen
Voordat u een klassiek goedkeuringsproces verwijdert:
- zorg ervoor dat het inactief is.
- Verwijder alle goedkeuringsverzoeken die eraan gekoppeld zijn en verwijder ze uit de prullenbak.
- Verwijder alle records, bijvoorbeeld accounts die zijn ingediend via het goedkeuringsproces, ongeacht de status. Door de records te verwijderen, worden ook de gekoppelde records ProcessInstanceWorkitem en ProcessInstance automatisch verwijderd.
- Als u het klassieke goedkeuringsproces niet kunt verwijderen, probeert u het na 2 dagen opnieuw. Salesforce kan er maximaal 2 dagen over doen om de bestanden te verwijderen die u uit de Prullenbak hebt verwijderd.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
