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Automatizar sus procesos comerciales con Salesforce Flow
Seleccionar un aprobador automatizado durante un proceso de aprobación Classic

Seleccionar un aprobador automatizado durante un proceso de aprobación Classic

Asocie un campo de jerarquía, como el gestor del usuario, con un proceso de aprobación clÔsico. Cuando se selecciona, el campo estÔ disponible como una opción de aprobador asignado para pasos de aprobación. Siempre puede seleccionar un campo de jerarquía aquí pero no utilizarlo para ningún paso de aprobación.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Importante
Importante Pruebe Procesos de aprobación de flujos, una alternativa moderna a Procesos de aprobación Classic. Esta nueva función proporciona una interfaz basada en flujos mÔs flexible y fÔcil de usar, y puede desencadenarse en cambios de registro, admitiendo la extensibilidad Apex y el registro detallado para el cumplimiento y los seguimientos de auditoría. Admite el enrutamiento dinÔmico basado en datos y reglas comerciales, a diferencia de Procesos de aprobación Classic, que estÔn vinculados a objetos específicos y ofrecen compatibilidad limitada para procesos utilizando condiciones. Con Procesos de aprobación de flujos, puede supervisar registros enviados e identificar rÔpidamente cuellos de botella, lo que le proporciona una visibilidad sin precedentes de flujos de trabajo de aprobación. Del mismo modo que los procesos de aprobación Classic, los procesos de aprobación de flujos no consumen créditos de automatización ni ejecuciones de orquestación.

Establezca Siguiente aprobador automatizado determinado por con una de las siguientes opciones.

Opción Descripción
--Ninguno-- Las solicitudes de aprobación no se asignan automÔticamente basÔndose en un campo. En su lugar, especifique manualmente un usuario para aprobar todas las solicitudes de aprobación.
Camp o Las solicitudes de aprobación estÔn asignadas a un aprobador desde el campo especificado. Puede seleccionar solo un campo de relación jerÔrquica, como Gestor.
Utilizar el campo Aprobador de Propietario del Objeto

Disponible solo cuando se selecciona Campo.

Si se selecciona, el primer paso de aprobación ejecutado establece el aprobador en el valor de Campo en el registro de usuario del propietario del registro, en vez del registro de usuario del remitente.

Todos los pasos restantes utilizan Campo en el registro de usuario del aprobador del paso anterior.

Ejemplo
Ejemplo

Si selecciona el campo Gestor, puede configurar cualquier paso en este proceso de aprobación clÔsico para enrutar solicitudes de aprobación al gestor del usuario que envía.

Si selecciona Utilizar el campo Aprobador de Propietario del Objeto , el primer paso que no se omite se dirige al gestor del propietario. Todos los demƔs pasos se dirigen al gestor del anterior aprobador.

 
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