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Automatisation de vos processus métiers avec Salesforce Flow
Choix d'un approbateur automatisé tout au long d'un processus d'approbation Classic

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Choix d'un approbateur automatisé tout au long d'un processus d'approbation Classic

Associez un champ de hiérarchie, par exemple le responsable de l'utilisateur, à un processus d'approbation classique. Lorsqu'il est sélectionné, le champ est disponible en tant qu'option d'approbateur attribué à des étapes d'approbation. Vous pouvez sélectionner un champ de hiérarchie ici, mais vous ne pouvez pas l'utiliser dans une étape d'approbation.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Important
Important Essayez les processus d'approbation de flux, une alternative moderne aux processus d'approbation Classic. Cette nouvelle fonctionnalité offre une interface basée sur le flux plus flexible et conviviale. Elle peut se déclencher lors de modifications d'enregistrement, prenant en charge l'extensibilité Apex et la consignation détaillée pour les parcours de conformité et d'audit. Il prend en charge l'acheminement dynamique basé sur des données et des règles métiers, contrairement aux Processus d'approbation Classic, qui sont liés à des objets spécifiques et offrent une prise en charge limitée des processus en utilisant des conditions. Avec les processus d'approbation de flux, vous pouvez surveiller les enregistrements soumis et identifier rapidement les blocages, ce qui vous offre une visibilité sans précédent sur les workflows d'approbation. De la même façon que les processus d'approbation Classic, les processus d'approbation de flux ne consomment pas de crédits d'automatisation ni d'exécutions d'orchestration.

Définissez Approbateur automatique suivant déterminé par avec l'une des options ci-dessous.

Option Description
Aucun Les demandes d'approbation ne sont pas automatiquement attribuées en fonction d'un champ. À la place, vous spécifiez manuellement un utilisateur pour approuver toutes les demandes d'approbation.
Champ Les demandes d'approbation sont attribuées à un approbateur du champ spécifié. Vous pouvez sélectionner uniquement un champ de relation hiérarchique, par exemple Responsable.
Utiliser le champ d'approbateur du propriétaire de l'objet

Disponible uniquement lorsque l'option Champ est sélectionnée.

Si elle est sélectionnée, la première étape d'approbation exécutée définit l'approbateur sur la valeur Champ dans l'enregistrement utilisateur du propriétaire de l'enregistrement, au lieu de l'enregistrement utilisateur de l'émetteur.

Toutes les autres étapes utilisent Champ dans l'enregistrement utilisateur de l'approbateur de l'étape précédente.

Exemple
Exemple

Si vous sélectionnez le champ Gestionnaire, vous pouvez configurer n'importe quelle étape de ce processus d'approbation classique pour acheminer les demandes d'approbation vers le responsable de l'utilisateur qui soumet.

Si vous sélectionnez Utiliser le champ d'approbateur du propriétaire de l'objet, la première étape qui n'est pas ignorée est acheminée vers le responsable du propriétaire. Toutes les autres étapes sont acheminées vers le responsable de l'approbateur précédent.

Voir également :

 
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