Loading
Uw bedrijfsprocessen automatiseren met Salesforce Flow
Een geautomatiseerde goedkeurende persoon kiezen in een Classic-goedkeuringsproces

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Uw bedrijfsprocessen automatiseren

Een geautomatiseerde goedkeurende persoon kiezen in een Classic-goedkeuringsproces

Koppel een hiërarchieveld—zoals de manager van de gebruiker—aan een klassiek goedkeuringsproces. Indien geselecteerd, is het veld beschikbaar als een optie toegewezen goedkeurende persoon voor goedkeuringsstappen. U kunt hier te allen tijde een hiërarchieveld selecteren, maar het niet gebruiken voor goedkeuringsstappen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
Belangrijk
Belangrijk Probeer Stroomgoedkeuringsprocessen, een modern alternatief voor Classic-goedkeuringsprocessen. Deze nieuwe voorziening biedt een flexibelere, gebruikersvriendelijkere op stromen gebaseerde interface en kan via een trigger recordwijzigingen activeren, met ondersteuning van Apex uitbreidbaarheid en gedetailleerd vastleggen voor nalevings- en controletrajecten. Het ondersteunt dynamische routering op basis van gegevens en bedrijfsregels, in tegenstelling tot Classic Approval Processes, die zijn gekoppeld aan specifieke objecten en beperkte ondersteuning bieden voor processen door middel van voorwaarden. Met goedkeuringsprocessen voor stromen kunt u ingediende records bewaken en snel bottlenecks identificeren, waardoor u een ongekende zichtbaarheid in goedkeuringswerkstromen krijgt. En net als bij Classic-goedkeuringsprocessen verbruiken stroomgoedkeuringsprocessen geen automatiseringskredietpunten of doeltreffende uitvoeringen.

Stel Volgende geautomatiseerde goedkeurende persoon bepaald door in met een van de volgende opties.

Optie Beschrijving
--Geen-- Goedkeuringsverzoeken worden niet automatisch toegewezen op basis van een veld. In plaats daarvan geeft u handmatig een gebruiker aan die alle goedkeuringsverzoeken goedkeurt.
Vel d Goedkeuringsverzoeken worden vanuit het opgegeven veld aan een goedkeurende persoon toegewezen. U kunt alleen een hiërarchisch relatieveld selecteren, bijvoorbeeld Manager.
Veld Goedkeurende persoon van Object-eigenaar gebruiken

Alleen beschikbaar wanneer Veld is geselecteerd.

Indien geselecteerd, stelt de eerste uitgevoerde goedkeuringsstap de goedkeurende persoon in op de waarde van Veld op de gebruikersrecord van de recordeigenaar—in plaats van de gebruikersrecord van de indiener.

Alle resterende stappen gebruiken Veld in de gebruikersrecord van de goedkeurende persoon van de voorgaande stap.

Voorbeeld
Voorbeeld

Als u het veld Manager selecteert, kunt u elke stap in dit klassieke goedkeuringsproces configureren om goedkeuringsverzoeken te routeren naar de manager van de indienende gebruiker.

Als u Veld Goedkeurende persoon van Object-eigenaar gebruiken selecteert, wordt de eerste stap die niet wordt overgeslagen, naar de manager van de eigenaar gerouteerd. Alle andere stappen worden naar de manager van de vorige goedkeurende persoon gerouteerd.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article