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Automatizar sus procesos de negocio con Salesforce Flow
Controlar qué registros se aplican a un proceso de aprobación Classic

Controlar qué registros se aplican a un proceso de aprobación Classic

Restrinja la lista de registros que pueden formar parte del proceso de aprobación clÔsico especificando criterios. Puede utilizar filtros o escribir una fórmula.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Importante
Importante Pruebe Procesos de aprobación de flujos, una alternativa moderna a Procesos de aprobación Classic. Esta nueva función proporciona una interfaz basada en flujos mÔs flexible y fÔcil de usar, y puede desencadenarse en cambios de registro, admitiendo la capacidad de ampliación Apex y el registro detallado para el cumplimiento y los seguimientos de auditoría. Admite el enrutamiento dinÔmico basado en datos y reglas de negocio, a diferencia de Procesos de aprobación Classic, que estÔn vinculados a objetos específicos y ofrecen compatibilidad limitada para procesos utilizando condiciones. Con Procesos de aprobación de flujos, puede monitorear registros enviados e identificar rÔpidamente cuellos de botella, ofreciéndole visibilidad sin precedentes sobre flujos de trabajo de aprobación. Del mismo modo que los procesos de aprobación Classic, los procesos de aprobación de flujos no consumen créditos de automatización ni ejecuciones de orquestación.

Si desea que todos los registros pasen por el proceso de aprobación clÔsico, haga clic en Siguiente. Si solo se consideran algunos tipos de registros, utilice una de las siguientes opciones.

Opción Para ingresar el proceso de aprobación...
se cumplen los criterios El registro debe cumplir los criterios de filtro.
la fórmula es verdadera

La fórmula debe devolver Verdadero.

Algunas funciones no estÔn disponibles en fórmulas de procesos de aprobación clÔsicos. Para obtener información acerca de qué funciones puede utilizar en fórmulas de procesos de aprobación clÔsicos, consulte Operadores y funciones de fórmula por contexto.

Ejemplo
Ejemplo

Este filtro permite que un reporte de gastos entre en este proceso de aprobación clÔsico solo si el empleado que envió el reporte estÔ en la oficina central.

Current User: Office Location Equals Headquarters

Esta fórmula permite que un registro entre en este proceso de aprobación clÔsico solo si faltan menos de 30 días para la fecha límite de aprobación del descuento.

(Discount_Approval_CutoffDate__c < (CloseDate - 30)
 
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