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Automatizar sus procesos de negocio con Salesforce Flow
Especificar quién puede enviar registros a un proceso de aprobación Classic

Especificar quién puede enviar registros a un proceso de aprobación Classic

Solo las personas o funciones especificadas pueden enviar un registro para su aprobación. También puede permitir a los remitentes recuperar una solicitud de aprobación.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Importante
Importante Pruebe Procesos de aprobación de flujos, una alternativa moderna a Procesos de aprobación Classic. Esta nueva función proporciona una interfaz basada en flujos más flexible y fácil de usar, y puede desencadenarse en cambios de registro, admitiendo la capacidad de ampliación Apex y el registro detallado para el cumplimiento y los seguimientos de auditoría. Admite el enrutamiento dinámico basado en datos y reglas de negocio, a diferencia de Procesos de aprobación Classic, que están vinculados a objetos específicos y ofrecen compatibilidad limitada para procesos utilizando condiciones. Con Procesos de aprobación de flujos, puede monitorear registros enviados e identificar rápidamente cuellos de botella, ofreciéndole visibilidad sin precedentes sobre flujos de trabajo de aprobación. Del mismo modo que los procesos de aprobación Classic, los procesos de aprobación de flujos no consumen créditos de automatización ni ejecuciones de orquestación.

Remitentes iniciales

Tipo de remitente Seleccione un tipo o busque para rellenar la lista Remitentes disponibles.
Remitentes permitidos Si el usuario que envía un registro para su aprobación no está incluido en esta lista, el registro no entra en este proceso de aprobación clásico, incluso si el registro cumple los criterios de entrada.

Configuración de formatos de página

Agregar botón Enviar para aprobación y la lista relacionada Historial de aprobaciones a todos los formatos de página de objetos

Cuando se selecciona, Salesforce agrega el botón Enviar para aprobación a Botones estándar y la lista relacionada Historial de aprobaciones a Listas relacionadas para todos los formatos de página del objeto.

Esta configuración solo está disponible cuando crea un proceso de aprobación clásico. Si los botones estándar para un formato no se han personalizado antes, el botón Enviar para aprobación no se agrega.

Configuración de envío

Permitir a los remitentes recuperar solicitudes de aprobación

Si se selecciona, los remitentes pueden recuperar sus solicitudes de aprobación. Si se anula su selección, solo los administradores pueden recuperar solicitudes.

Esta opción es de gran utilidad para situaciones donde pueden cambiar las cosas en el lado del remitente mientras espera la aprobación. Por ejemplo, una oportunidad se puede perder después de que el usuario envíe la solicitud para su aprobación.

 
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