Ajout d'une action automatisée à votre processus d'approbation Classic
Si vous n'avez pas créé d'action automatisée avant de configurer votre processus d'approbation Classic, vous pouvez en créer une directement depuis le processus d'approbation Classic.
Éditions requises
Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour créer des actions d'approbation :
Personnaliser l'application
Important Essayez les processus d'approbation de flux, une alternative moderne aux processus d'approbation Classic. Cette nouvelle fonctionnalité offre une interface basée sur le flux plus flexible et conviviale. Elle peut se déclencher lors de modifications d'enregistrement, prenant en charge l'extensibilité Apex et la consignation détaillée pour les parcours de conformité et d'audit. Il prend en charge l'acheminement dynamique basé sur des données et des règles métiers, contrairement aux Processus d'approbation Classic, qui sont liés à des objets spécifiques et offrent une prise en charge limitée des processus en utilisant des conditions. Avec les processus d'approbation de flux, vous pouvez surveiller les enregistrements soumis et identifier rapidement les blocages, ce qui vous offre une visibilité sans précédent sur les workflows d'approbation. De la même façon que les processus d'approbation Classic, les processus d'approbation de flux ne consomment pas de crédits d'automatisation ni d'exécutions d'orchestration.
Ouvrez le processus d'approbation Classic auquel vous souhaitez ajouter une action.
Dans la liste associée appropriée, cliquez sur Ajouter nouveau. Pour une étape d'approbation dans laquelle les Actions d'approbation et les Actions de refus sont masquées, cliquez sur Afficher les actions.
Choisissez le type d'action.
La liste des actions disponibles diffère en fonction de vos paramètres et selon que vous avez ou non atteint la limite d'un type d'action.
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