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Automatizar processos comerciais
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            Adicionar uma etapa de aprovação a um processo de aprovação clássico

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            3. Automatizar processos comerciais

            Adicionar uma etapa de aprovação a um processo de aprovação clássico

            As etapas de aprovação definem a cadeia de aprovação para um processo de aprovação clássico em particular. Cada etapa determina quais registros podem avançar para essa etapa, a quem atribuir solicitações de aprovação e se o delegado de cada aprovador poderá responder às solicitações. A primeira etapa especifica o que fazer se um registro não avançar para essa etapa. Etapas posteriores especificam o que acontecerá se um aprovador rejeitar a solicitação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
            Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar etapas de aprovação: Personalizar aplicativo
            Importante
            Importante Experimente os Processos de aprovação de fluxo, uma alternativa moderna aos Processos de aprovação clássicos. Esse novo recurso oferece uma interface baseada em fluxo mais flexível e fácil de usar, e pode acionar alterações de registro, com suporte à extensibilidade do Apex e registro detalhado para trilhas de conformidade e auditoria. Ele oferece suporte ao roteamento dinâmico com base em dados e regras de negócios, diferentemente de Processos de aprovação clássicos, que são vinculados a objetos específicos e oferecem suporte limitado para processos usando condições. Com os Processos de aprovação de fluxo, você pode monitorar registros enviados e identificar rapidamente gargalos, proporcionando uma visibilidade sem precedentes dos fluxos de trabalho de aprovação. Como os Processos de aprovação clássicos, os Processos de aprovação de fluxo não consomem créditos de automação ou execuções de orquestração.

            Você pode adicionar etapas a um processo de aprovação clássico apenas se ele estiver inativo.

            No processo de aprovação clássico, clique em Nova etapa de aprovação e siga o assistente.

            As etapas são executadas na ordem especificada.

            1. Controle quais registros se aplicam a uma etapa de aprovação em um processo de aprovação clássico
              Controle quais registros fazem parte da etapa de aprovação configurando os critérios da etapa. Você também pode especificar o que acontecerá com registros que não atendam aos critérios da etapa.
            2. Identificar aprovadores atribuídos para uma etapa de aprovação em um processo de aprovação clássico
              Especifique a quem enviar uma solicitação de aprovação para essa etapa.
            3. Especificar o comportamento de rejeição para uma etapa de aprovação em um processo de aprovação clássico
              Configure o que acontecerá se um aprovador rejeitar uma solicitação. As ações de rejeição final para o processo de aprovação clássico determinam o comportamento de rejeição da primeira etapa.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article