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Automatizar sus procesos de negocio con Salesforce Flow
Prepararse para activar procesos de aprobación Classic en Chatter

Prepararse para activar procesos de aprobación Classic en Chatter

Debido a que Aprobaciones en Chatter depende de la función Procesos de aprobación de Chatter y Classic, la configuración de su organización implica algo mÔs que activar la función. Antes de activar Aprobaciones en Chatter, comprenda las limitaciones y consideraciones para Aprobaciones en Chatter y plantillas de publicación.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Importante
Importante Pruebe Procesos de aprobación de flujos, una alternativa moderna a Procesos de aprobación Classic. Esta nueva función proporciona una interfaz basada en flujos mÔs flexible y fÔcil de usar, y puede desencadenarse en cambios de registro, admitiendo la capacidad de ampliación Apex y el registro detallado para el cumplimiento y los seguimientos de auditoría. Admite el enrutamiento dinÔmico basado en datos y reglas de negocio, a diferencia de Procesos de aprobación Classic, que estÔn vinculados a objetos específicos y ofrecen compatibilidad limitada para procesos utilizando condiciones. Con Procesos de aprobación de flujos, puede monitorear registros enviados e identificar rÔpidamente cuellos de botella, ofreciéndole visibilidad sin precedentes sobre flujos de trabajo de aprobación. Del mismo modo que los procesos de aprobación Classic, los procesos de aprobación de flujos no consumen créditos de automatización ni ejecuciones de orquestación.

Haga lo siguiente para cada objeto para el que desea que aparezcan solicitudes de aprobación en Chatter.

  1. Active el seguimiento de noticias en tiempo real.
  2. Cree una plantilla de publicación de aprobación.
    Sugerencia
    Sugerencia Para cada objeto, cree una plantilla de publicación que funcione para todos los procesos de aprobación clÔsicos. Marque esa plantilla de publicación como la predeterminada para el objeto.
 
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