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Automatisation de vos processus métiers avec Salesforce Flow
Préparation de l'activation des processus d'approbation Classic dans Chatter

Préparation de l'activation des processus d'approbation Classic dans Chatter

Dans Chatter, les Approbations s'appuient sur Chatter et sur la fonctionnalité Processus d'approbation Classic. Par conséquent, la configuration de votre organisation implique plus qu'une simple activation de la fonctionnalité. Avant d'activer les Approbations dans Chatter, vous devez connaître les limitations et les considérations relatives aux Approbations dans Chatter et aux modèles de publication.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Important
Important Essayez les processus d'approbation de flux, une alternative moderne aux processus d'approbation Classic. Cette nouvelle fonctionnalité offre une interface basée sur le flux plus flexible et conviviale. Elle peut se déclencher lors de modifications d'enregistrement, prenant en charge l'extensibilité Apex et la consignation détaillée pour les parcours de conformité et d'audit. Il prend en charge l'acheminement dynamique basé sur des données et des règles métiers, contrairement aux Processus d'approbation Classic, qui sont liés à des objets spécifiques et offrent une prise en charge limitée des processus en utilisant des conditions. Avec les processus d'approbation de flux, vous pouvez surveiller les enregistrements soumis et identifier rapidement les blocages, ce qui vous offre une visibilité sans précédent sur les workflows d'approbation. De la même façon que les processus d'approbation Classic, les processus d'approbation de flux ne consomment pas de crédits d'automatisation ni d'exécutions d'orchestration.

Pour chaque objet donc vous souhaitez afficher les demandes d'approbation dans Chatter, procédez comme suit :

  1. Activez le suivi de fil.
  2. Créez un modèle de publication d'approbation.
    Conseil
    Conseil Pour chaque objet, créez un modèle de publication qui fonctionne pour tous les processus d'approbation classiques. Marquez ce modèle de publication par défaut pour l'objet.
 
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Salesforce Help | Article