Configuration d'un processus d'approbation Classic
Si les Processus d'approbation Classic sont l'outil d'automatisation adapté à votre processus métier, suivez les principales étapes ci-dessous pour en créer un pour votre organisation.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des processus d'approbation : | Personnaliser l'application |
Important Essayez les processus d'approbation de flux, une alternative moderne aux processus d'approbation Classic. Cette nouvelle fonctionnalité offre une interface basée sur le flux plus flexible et conviviale. Elle peut se déclencher lors de modifications d'enregistrement, prenant en charge l'extensibilité Apex et la consignation détaillée pour les parcours de conformité et d'audit. Il prend en charge l'acheminement dynamique basé sur des données et des règles métiers, contrairement aux Processus d'approbation Classic, qui sont liés à des objets spécifiques et offrent une prise en charge limitée des processus en utilisant des conditions. Avec les processus d'approbation de flux, vous pouvez surveiller les enregistrements soumis et identifier rapidement les blocages, ce qui vous offre une visibilité sans précédent sur les workflows d'approbation. De la même façon que les processus d'approbation Classic, les processus d'approbation de flux ne consomment pas de crédits d'automatisation ni d'exécutions d'orchestration.
Remarque Il n'est pas possible de créer des processus d'approbation dans l'objet Utilisateur avec les Processus d'approbation Classic. Cependant, vous pouvez créer des processus d'approbation dans l'objet Utilisateur en utilisant des processus d'approbation de flux.
- Préparation de la création d'un processus d'approbation Classic
Planifiez soigneusement chaque processus d'approbation classique pour garantir une implémentation réussie. - Choix de l'assistant approprié pour créer un processus d'approbation Classic
Avant de créer un processus d'approbation classique, déterminez l'assistant le plus adapté à vos besoins. - Ajout d'une étape d'approbation à un processus d'approbation Classic
Les étapes d'approbation définissent la chaîne d'approbation d'un processus d'approbation classique particulier. Chaque étape détermine les enregistrements qui peuvent avancer vers cette étape, le destinataire des demandes d'approbation et si le délégué de chaque approbateur peut répondre aux demandes. La première étape spécifie l'action à exécuter lorsque l'enregistrement ne passe pas à cette étape. Les dernières étapes spécifient l'action à exécuter si un approbateur refuse la demande. - Ajout d'actions automatisées à un processus d'approbation Classic
Vous pouvez associer des actions à des étapes d'approbation, une soumission initiale, une approbation finale, un refus final ou un rappel. Les processus d'approbation Classic prennent en charge quatre actions automatisées. - Activation d'un processus d'approbation Classic
Après avoir créé au moins une étape pour le processus d'approbation Classic, activez le processus.
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