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Selecciones predeterminadas para el asistente de inicio rápido de proceso de aprobación Classic
Para facilitarle la tarea de empezar a trabajar con un proceso de aprobación clásico sencillo, el asistente de inicio rápido selecciona automáticamente algunas opciones predeterminadas para usted.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Importante Pruebe Procesos de aprobación de flujos, una alternativa moderna a Procesos de aprobación Classic. Esta nueva función proporciona una interfaz basada en flujos más flexible y fácil de usar, y puede desencadenarse en cambios de registro, admitiendo la capacidad de ampliación Apex y el registro detallado para el cumplimiento y los seguimientos de auditoría. Admite el enrutamiento dinámico basado en datos y reglas de negocio, a diferencia de Procesos de aprobación Classic, que están vinculados a objetos específicos y ofrecen compatibilidad limitada para procesos utilizando condiciones. Con Procesos de aprobación de flujos, puede monitorear registros enviados e identificar rápidamente cuellos de botella, ofreciéndole visibilidad sin precedentes sobre flujos de trabajo de aprobación. Del mismo modo que los procesos de aprobación Classic, los procesos de aprobación de flujos no consumen créditos de automatización ni ejecuciones de orquestación.
Después de crear un proceso de aprobación clásico utilizando el asistente de inicio rápido, puede modificar estas opciones predeterminadas y agregar más pasos desde la página de detalles del proceso de aprobación. Excepción: no puede modificar la acción Bloqueo de registro en la lista Acciones de envío inicial.
- Para modificar registros a la espera de aprobación en el proceso de aprobación Classic, los usuarios deben tener el permiso “Modificar todos los registros” para el objeto concreto o el permiso Modificar todos los datos.
- El formato de página de la solicitud de aprobación incluye el nombre de registro (o número), propietario, fecha de creación e historial de aprobaciones.
- La configuración de seguridad requiere que los aprobadores inicien sesión en Salesforce para ver la página de aprobación.
- Solo el propietario del registro puede enviar el registro para su aprobación.
- Los registros se bloquean cuando se envían para su aprobación.
- Los registros permanecen bloqueados hasta que se aprueban o rechazan.
- Los registros rechazados se desbloquean.
- Solo los administradores pueden recuperar un registro después de su envío.
- No hay acciones que se aprueben o rechacen automáticamente.
- No se envía notificación por email después de la aprobación o rechazo.
- No se actualizan automáticamente los valores de campo durante el proceso de aprobación.
- Un aprobador no puede delegar automáticamente a otro usuario la aprobación de las solicitudes de aprobación.
- La opción Permitir a los remitentes recuperar solicitudes de aprobación no está seleccionada.
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