Criar um modelo de publicação do Chatter para processos de aprovação do Classic
Identifique quais campos serão exibidos em uma publicação de solicitação de aprovação.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar modelos de publicação de solicitação de aprovação: | Personalizar aplicativo |
Importante Experimente os Processos de aprovação de fluxo, uma alternativa moderna aos Processos de aprovação clássicos. Esse novo recurso oferece uma interface baseada em fluxo mais flexível e fácil de usar, e pode acionar alterações de registro, com suporte à extensibilidade do Apex e registro detalhado para trilhas de conformidade e auditoria. Ele oferece suporte ao roteamento dinâmico com base em dados e regras de negócios, diferentemente de Processos de aprovação clássicos, que são vinculados a objetos específicos e oferecem suporte limitado para processos usando condições. Com os Processos de aprovação de fluxo, você pode monitorar registros enviados e identificar rapidamente gargalos, proporcionando uma visibilidade sem precedentes dos fluxos de trabalho de aprovação. Como os Processos de aprovação clássicos, os Processos de aprovação de fluxo não consomem créditos de automação ou execuções de orquestração.
- Em Configuração, insira Modelos de publicação na caixa Busca rápida e selecione Modelos de publicação.
- Clique em Novo modelo.
- Selecione o objeto para o seu modelo.
- Clique em Avançar.
- Forneça um nome e uma descrição ao modelo.
- Se quiser que esse modelo seja o padrão para o objeto associado, selecione Padrão.
-
Adicione até quatro campos para serem exibidos na publicação de solicitação de aprovação.
Recomendamos colocar campos com muito texto, como Comentários ou Descrição, na parte inferior.
- Salve suas alterações.
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