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Preparar su organizaciĆ³n para procesos de aprobaciĆ³n de Classic
AsegĆŗrese de que sus usuarios pueden enviar sus registros para su aprobaciĆ³n utilizando procesos de aprobaciĆ³n clĆ”sicos y considere cĆ³mo puede facilitar a los aprobadores la tarea de responder a solicitudes de aprobaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Importante Pruebe Procesos de aprobaciĆ³n de flujos, una alternativa moderna a Procesos de aprobaciĆ³n Classic. Esta nueva funciĆ³n proporciona una interfaz basada en flujos mĆ”s flexible y fĆ”cil de usar, y puede desencadenarse en cambios de registro, admitiendo la extensibilidad Apex y el registro detallado para el cumplimiento y los seguimientos de auditorĆa. Admite el enrutamiento dinĆ”mico basado en datos y reglas comerciales, a diferencia de Procesos de aprobaciĆ³n Classic, que estĆ”n vinculados a objetos especĆficos y ofrecen compatibilidad limitada para procesos utilizando condiciones. Con Procesos de aprobaciĆ³n de flujos, puede supervisar registros enviados e identificar rĆ”pidamente cuellos de botella, lo que le proporciona una visibilidad sin precedentes de flujos de trabajo de aprobaciĆ³n. Del mismo modo que los procesos de aprobaciĆ³n Classic, los procesos de aprobaciĆ³n de flujos no consumen crĆ©ditos de automatizaciĆ³n ni ejecuciones de orquestaciĆ³n.
- Permitir a los usuarios enviar para su aprobaciĆ³n con procesos de aprobaciĆ³n Classic
DespuĆ©s de activar un proceso de aprobaciĆ³n Classic para un objeto, personalice los formatos de pĆ”gina del objeto para admitir el envĆo de registros. - Sustituir el remitente para notificaciones de aprobaciĆ³n por correo electrĆ³nico desde procesos de aprobaciĆ³n Classic
De forma predeterminada, el remitente de las notificaciones de aprobaciĆ³n por correo electrĆ³nico es el usuario que enviĆ³ el registro para su aprobaciĆ³n utilizando un proceso de aprobaciĆ³n clĆ”sico. Es posible anular dicho remitente con una direcciĆ³n para toda la organizaciĆ³n, como, por ejemplo, aprobacion@acmewireless.com. - Permitir a los usuarios responder a solicitudes de procesos de aprobaciĆ³n Classic desde su organizaciĆ³n
Proporcione a sus usuarios una vista instantĆ”nea de sus solicitudes de aprobaciĆ³n desde procesos de aprobaciĆ³n clĆ”sicos personalizando la pĆ”gina Inicio o la barra de navegaciĆ³n. - Permitir a los usuarios responder a solicitudes de aprobaciĆ³n desde procesos de aprobaciĆ³n Classic por correo electrĆ³nico
Si la notificaciĆ³n por correo electrĆ³nico incluye toda la informaciĆ³n que un aprobador necesita para tomar una decisiĆ³n, active la respuesta de aprobaciĆ³n por correo electrĆ³nico. De ese modo, un usuario puede simplemente responder a la notificaciĆ³n de correo electrĆ³nico. - Permitir a los usuarios responder a solicitudes de procesos de aprobaciĆ³n Classic desde Chatter
Si sus usuarios no necesitan informaciĆ³n exhaustiva para decidir cĆ³mo responder a una solicitud de aprobaciĆ³n, active Aprobaciones en Chatter. De ese modo, no tienen que dejar sus noticias en tiempo real para continuar con sus tareas diarias. - Permitir a los usuarios responder a solicitudes de aprobaciones desde procesos de aprobaciĆ³n Classic en Slack
Si sus usuarios no necesitan informaciĆ³n exhaustiva para decidir cĆ³mo responder a una solicitud de aprobaciĆ³n, y tienen una conexiĆ³n con Slack, active Aprobaciones en Slack. De ese modo, un usuario puede simplemente responder a la notificaciĆ³n de Slack.
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