Préparation de votre organisation aux processus d'approbation Classic
Assurez-vous que vos utilisateurs peuvent soumettre leurs enregistrements pour approbation en utilisant des processus d'approbation classiques, et déterminez comment faciliter la réponse des approbateurs aux demandes d'approbation.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Important Essayez les processus d'approbation de flux, une alternative moderne aux processus d'approbation Classic. Cette nouvelle fonctionnalité offre une interface basée sur le flux plus flexible et conviviale. Elle peut se déclencher lors de modifications d'enregistrement, prenant en charge l'extensibilité Apex et la consignation détaillée pour les parcours de conformité et d'audit. Il prend en charge l'acheminement dynamique basé sur des données et des règles métiers, contrairement aux Processus d'approbation Classic, qui sont liés à des objets spécifiques et offrent une prise en charge limitée des processus en utilisant des conditions. Avec les processus d'approbation de flux, vous pouvez surveiller les enregistrements soumis et identifier rapidement les blocages, ce qui vous offre une visibilité sans précédent sur les workflows d'approbation. De la même façon que les processus d'approbation Classic, les processus d'approbation de flux ne consomment pas de crédits d'automatisation ni d'exécutions d'orchestration.
- Soumission pour approbation par les utilisateurs avec les processus d'approbation Classic
Après avoir activé un processus d'approbation Classic pour un objet, personnalisez les présentations de page de l'objet pour prendre en charge la soumission d'enregistrements. - Remplacement de l'expéditeur des notifications d'approbation par e-mail des processus d'approbation Classic
Par défaut, l'expéditeur des notifications d'approbation par e-mail est l'utilisateur qui a soumis l'enregistrement pour approbation en utilisant un processus d'approbation classique. Vous pouvez le remplacer par une adresse de l'organisation, par exemple approbation@acmewireless.com. - Réponse des utilisateurs aux demandes de processus d'approbation Classic de votre organisation
Offrez à vos utilisateurs une vue instantanée de leurs demandes d'approbation à partir de processus d'approbation classiques en personnalisant la page d'accueil ou la barre de navigation. - Réponse par e-mail des utilisateurs aux demandes d'approbation à partir de processus d'approbation Classic
Si la notification par e-mail contient toutes les informations dont un approbateur a besoin pour prendre une décision, activez la réponse d'approbation par e-mail. L'utilisateur peut ainsi répondre directement à la notification par e-mail. - Réponse des utilisateurs aux demandes de processus d'approbation Classic depuis Chatter
Si vos utilisateurs n'ont pas besoin d'informations approfondies pour répondre à une demande d'approbation, activez les Approbations dans Chatter. Les utilisateurs peuvent ainsi répondre sans quitter leur fil et continuer leurs tâches quotidiennes. - Réponse des utilisateurs aux demandes d'approbation à partir des processus d'approbation Classic dans Slack
Si vos utilisateurs n'ont pas besoin d'informations approfondies pour répondre à une demande d'approbation, et qu'ils ont une connexion à Slack, activez les Approbations dans Slack. L'utilisateur peut ainsi répondre directement à la notification Slack.
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