Classic 承認プロセスに向けた組織の準備
ユーザーが従来の承認プロセスを使用してレコードの承認を申請できることを確認し、承認者が簡単に承認申請に返答できるようにする方法を検討します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
重要 従来の承認プロセスに代わる最新のフロー承認プロセスをお試しください。この新しい機能は、より柔軟でユーザー・フレンドリーなフロー・ベースのインターフェースを提供し、レコードの変更時にトリガーできます。また、Apexの拡張性とコンプライアンス/監査証跡の詳細なログ記録をサポートしています。特定のオブジェクトに関連付けられており、条件を使用してプロセスのサポートが制限されている従来の承認プロセスとは異なり、データとビジネスルールに基づく動的ルーティングがサポートされます。フロー承認プロセスを使用すると、申請済みレコードを監視してボトルネックをすばやく特定できるため、承認ワークフローをこれまでにないほど可視化できます。また、Classic 承認プロセスと同様に、フロー承認プロセスでは自動化クレジットやオーケストレーションの実行は消費されません。
- Classic の承認プロセスでの承認申請
オブジェクトの従来の承認プロセスを有効化したら、レコード申請をサポートするようにオブジェクトのページレイアウトをカスタマイズします。 - Classic 承認プロセスからのメール承認通知の送信者の上書き
デフォルトでは、メール承認通知の送信者は、従来の承認プロセスを使用してレコードの承認を申請したユーザーです。この送信者は、組織の共有アドレス (approval@acmewireless.com など) で上書きできます。 - 組織からの従来の承認プロセス申請へのユーザーの応答
ホームページまたはナビゲーションバーをカスタマイズして、従来の承認プロセスからの承認申請をユーザーにすぐに表示します。 - ユーザーが従来の承認プロセスからメールで承認申請に返答できるようにする
メール通知に承認者が判断するために必要なすべての情報が含まれている場合、メール承認応答を有効にします。これにより、ユーザーはメール通知に返信するだけで済みます。 - Chatter からの従来の承認プロセス申請にユーザーが応答できるようにする
ユーザーが承認申請への返答を決定するために詳細情報を必要としない場合、[Chatter での承認] を有効にします。これにより、日常の ToDo を継続する場合にフィードから離れる必要がありません。 - ユーザーが Slack の Classic 承認プロセスから承認申請に返答できるようにする
ユーザーが承認申請への返答を決定するために詳細情報を必要とせず、Slack に接続されている場合は、[Slack での承認] を有効にします。これにより、ユーザーは Slack 通知に返信するだけで済みます。
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