breadcrumbDescription
Eksempel på Classic-godkendelsesproces for rabatsalgsmuligheder
Salgsmuligheder, der får mere end 40% rabat, kræver godkendelse på CEO-niveau. Brug dette eksempel til at oprette en klassisk entrinsgodkendelsesproces.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
Vigtigt Prøv Forløbsgodkendelsesprocesser, et moderne alternativ til Classic-godkendelsesprocesser. Denne nye funktion giver en mere fleksibel, brugervenlig forløbsbaseret grænseflade, og den kan udløse registreringsændringer, understøtte Apex og detaljeret logføring for overensstemmelse og revisionsspor. Den understøtter dynamisk distribution baseret på data og forretningsregler, i modsætning til Classic-godkendelsesprocesser, som er bundet til specifikke objekter og tilbyder begrænset support for processer ved brug af betingelser. Med forløbsgodkendelsesprocesser kan du overvåge indsendte registreringer og hurtigt identificere flaskehalse, hvilket giver dig en hidtil uset synlighed i godkendelsesarbejdsflows. Og som med Classic-godkendelsesprocesser forbruger forløbsgodkendelsesprocesser ikke automatiseringskreditter eller orkestreringskørsler.
Forbered din organisation
Før du opretter den klassiske godkendelsesproces:
- Opret en mailskabelon for at advisere godkendere om en ventende godkendelsesanmodning. Hvis du vil dirigere brugere til godkendelsessiden i Salesforce, skal du inkludere flettefelter for godkendelsesprocessen.
- Opret følgende tilpassede felter til salgsmuligheder:
- Et procentfelt ved navn Rabatprocent, så brugere kan angive en procentrabat.
- Et afkrydsningsfelt ved navn Rabat godkendt, der skal angive, om den administrerende direktør godkendte rabatten.
Opret godkendelsesprocessen
Opret en Classic-godkendelsesproces på objektet Salgsmulighed, og angiv følgende:
- Filterkriteriet for denne klassiske godkendelsesproces er Rabatprocent større end eller lig med 0,4. Registreringer skal opfylde dette kriterium, før de kan sendes til denne Classic-godkendelsesproces.
- Du behøver ikke vælge et tilpasset felt som den næste automatiserede godkender, fordi du senere skal angive, at CEO'en skal godkende alle anmodninger.
- Vælg den mailskabelon, du oprettede til denne klassiske godkendelsesproces.
- Vælg registreringsejeren som den eneste bruger, der kan sende en rabatanmodning til godkendelse.
- Opret et godkendelsestrin uden filterkriterier, da alle indsendte registreringer skal godkendes eller afvises.
- Vælg Tildel automatisk til godkender(e), og vælg navnet på din CEO.
- Vælg eventuelt Godkenderens uddelegerede kan også godkende denne anmodning, hvis brugeren i feltet Uddelegeret godkender skal kunne godkende anmodninger.
- Overvej at oprette følgende endelige godkendelseshandlinger:
- Send en mail for at advisere den bruger, der indsendte rabatanmodningen.
- Definer en feltopdatering for automatisk at markere afkrydsningsfeltet Rabat godkendt.
Afslut
- Når du har oprettet den klassiske godkendelsesproces, skal du føje den relaterede liste Godkendelseshistorik til de relevante salgsmulighedssidelayouts.
- Overvej at føje den relaterede liste Elementer, der skal godkendes, til dine tilpassede startsidelayout. Den relaterede liste viser brugere alle godkendelsesanmodninger, der venter på deres svar.
- Hvis du har en sandbox, så test godkendelsesprocessen, og aktiver den derefter.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
