Esempio di processo di approvazione Discounting Opportunities Classic
Le opportunità scontate di più del 40% richiedono l'approvazione del CEO. Utilizzare questo esempio per creare un processo di approvazione Classic in una sola fase.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Importante Provare i processi di approvazione dei flussi, un'alternativa moderna ai processi di approvazione Classic. Questa nuova funzione offre un'interfaccia basata sui flussi più flessibile e intuitiva e può essere attivata per le modifiche dei record, supportando l'estensibilità Apex e la registrazione dettagliata per la conformità e gli itinerari di controllo. Supporta l'instradamento dinamico basato su dati e regole aziendali, a differenza dei processi di approvazione Classic, che sono legati a oggetti specifici e offrono un supporto limitato per i processi utilizzando le condizioni. Con i processi di approvazione dei flussi è possibile monitorare i record inviati e identificare rapidamente i colli di bottiglia, offrendo una visibilità senza precedenti sui flussi di lavoro di approvazione. Inoltre, come i processi di approvazione Classic, i processi di approvazione dei flussi non consumano crediti di automazione o esecuzioni di orchestrazioni.
Preparazione dell'organizzazione
Prima di creare il processo di approvazione classico:
- Per informare i responsabili che c'è una richiesta di approvazione in sospeso, creare un modello di email. Per indirizzare gli utenti alla pagina di approvazione in Salesforce, includere i campi unione per i processi di approvazione.
- Creare i seguenti campi personalizzati per le opportunità:
- Un campo percentuale chiamato Percentuale sconto in cui gli utenti possano immettere una percentuale di sconto.
- Un campo con casella di controllo chiamato Sconto approvato per indicare se il CEO ha approvato lo sconto.
Creazione del processo di approvazione
Creare un processo di approvazione Classic per l'oggetto Opportunità e specificare quanto segue:
- Il criterio di filtro per questo processo di approvazione classico è Percentuale di sconto maggiore o uguale a 0,4. I record devono soddisfare questi criteri prima di poter essere inviati a questo processo di approvazione classico.
- Non è necessario scegliere un campo personalizzato come responsabile approvazioni successivo perché si specificherà più avanti che il CEO deve approvare tutte le richieste.
- Selezionare il modello di email creato per questo processo di approvazione classico.
- Scegliere il titolare del record come unico utente in grado di inviare una richiesta di sconto per l'approvazione.
- Creare una fase di approvazione senza criteri filtro perché tutti i record inviati dovranno essere approvati o rifiutati.
- Scegliere Assegna automaticamente ai responsabili approvazioni e selezionare il nome del proprio CEO.
- Se appropriato, scegliere Anche il delegato del responsabile approvazione può approvare questa richiesta per consentire all'utente nel campo Responsabile approvazioni delegato di approvare le richieste.
- Valutare la creazione delle seguenti azioni di approvazione definitiva:
- Inviare un avviso tramite email per informare l'utente che ha inviato la richiesta di sconto.
- Definire un aggiornamento di campo per selezionare automaticamente la casella di controllo Sconto approvato dell'opportunità.
Riepilogo
- Dopo aver creato il processo di approvazione classico, aggiungere l'elenco correlato Cronologia approvazioni ai layout di pagina opportunità appropriati.
- valutare l'aggiunta dell'elenco correlato Voci da approvare ai layout di pagina iniziale personalizzati. L'elenco correlato mostra agli utenti tutte le richieste di approvazione in attesa di risposta.
- Se si dispone di un Sandbox, testare il processo di approvazione, quindi attivarlo.
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