Exemplo de processo de aprovação de Oportunidades com desconto clássico
Oportunidades com descontos de mais de 40% devem ser aprovadas por um CEO. Use este exemplo para criar um processo de aprovação clássico de uma etapa.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
Importante Experimente os Processos de aprovação de fluxo, uma alternativa moderna aos Processos de aprovação clássicos. Esse novo recurso oferece uma interface baseada em fluxo mais flexível e fácil de usar, e pode acionar alterações de registro, com suporte à extensibilidade do Apex e registro detalhado para trilhas de conformidade e auditoria. Ele oferece suporte ao roteamento dinâmico com base em dados e regras de negócios, diferentemente de Processos de aprovação clássicos, que são vinculados a objetos específicos e oferecem suporte limitado para processos usando condições. Com os Processos de aprovação de fluxo, você pode monitorar registros enviados e identificar rapidamente gargalos, proporcionando uma visibilidade sem precedentes dos fluxos de trabalho de aprovação. Como os Processos de aprovação clássicos, os Processos de aprovação de fluxo não consomem créditos de automação ou execuções de orquestração.
Prepare sua organização
Antes de criar o processo de aprovação clássico:
- Para notificar os aprovadores de que existe uma solicitação de aprovação pendente, crie um modelo de email. Para direcionar usuários para a página de aprovação no Salesforce, inclua campos de mesclagem de processo de aprovação.
- Crie os seguintes campos personalizados para oportunidades:
- Um campo de porcentagem chamado Porcentagem de desconto para que os usuários possam inserir uma porcentagem de desconto.
- Um campo de caixa de seleção chamado Desconto aprovado para indicar se o CEO aprovou o desconto.
Crie o processo de aprovação
Crie um processo de aprovação clássico no objeto Oportunidade e especifique o seguinte:
- O critério de filtro para esse processo de aprovação clássico é Porcentagem de desconto maior ou igual a 0,4. Os registros devem atender a esses critérios antes de serem enviados para esse processo de aprovação clássico.
- Você não precisa escolher um campo personalizado como o próximo aprovador automatizado, pois especificará posteriormente que o CEO deve aprovar todas as solicitações.
- Selecione o modelo de email que você criou para esse processo de aprovação clássico.
- Escolha o proprietário do registro como o único usuário que pode enviar uma solicitação de desconto para aprovação.
- Crie uma etapa de aprovação sem critérios de filtro, pois todos os registros enviados precisarão ser aprovados ou rejeitados.
- Escolha Atribuir automaticamente aos aprovadores e selecione o nome do CEO.
- Se for apropriado, escolha O delegado do aprovador também pode aprovar esta solicitação para autorizar o usuário no campo Aprovador delegado a aprovar solicitações.
- Considere a criação das seguintes ações de aprovação final:
- Alerta por email para notificar o usuário que enviou a solicitação de desconto.
- Atualização de campo para selecionar automaticamente a caixa de seleção Desconto aprovado da oportunidade.
Finalize tudo
- Depois de criar o processo de aprovação clássico, adicione a lista relacionada Histórico de aprovação aos layouts de página de oportunidade apropriados.
- Considere a possibilidade de adicionar a lista relacionada Itens para aprovar aos seus layouts de página inicial personalizados. A lista relacionada mostra aos usuários todas as solicitações de aprovação que estão aguardando sua resposta.
- Se você tiver um sandbox, teste o processo de aprovação e ative-o.
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