Exempel på godkännandeprocess för rabattsäljprojekt Classic
Säljprojekt där mer än 40 % rabatt beviljas måste godkännas av VD. Använd detta exempel för att skapa en klassisk godkännandeprocess i ett steg.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer |
Viktig Testa flödesgodkännandeprocesser, ett modernt alternativ till klassiska godkännandeprocesser. Denna nya funktion ger ett mer flexibelt, användarvänligt flödesbaserat gränssnitt och kan utlösa poständringar med stöd för Apex utökning och detaljerad loggning för efterlevnad och granskningsloggar. Den har stöd för dynamisk dirigering baserat på data och verksamhetsregler, till skillnad från Classic-godkännandeprocesser, som är knutna till specifika objekt och erbjuder begränsat stöd för processer genom att använda villkor. Med flödesgodkännandeprocesser kan du övervaka inskickade poster och snabbt identifiera flaskhalsar, vilket ger dig oöverträffad insyn i godkännandeflöden. Precis som med klassiska godkännandeprocesser använder inte flödesgodkännandeprocesser automatiseringskrediter eller orkestreringskörningar.
Förbered din organisation
Innan du skapar den klassiska godkännandeprocessen:
- Skapa en e-postmall för att meddela godkännare om en väntande godkännandebegäran. För att dirigera användare till godkännandesidan i Salesforce, inkludera kopplingsfält för godkännandeprocesser.
- Skapa de följande anpassade fälten för säljprojekt:
- Ett procentfält som kallas Rabatt i procent så att användarna kan ange en procentuell rabatt.
- En kryssruta som kallas Rabatt godkänd för att ange att vd:n har godkänt rabatten.
Skapa ny godkännandeprocess
Skapa en klassisk godkännandeprocess för objektet Säljprojekt och specificera följande:
- Filterkriterierna för denna klassiska godkännandeprocess är Rabattprocent större än eller lika med 0,4. Poster måste uppfylla dessa kriterier innan de kan skickas till denna klassiska godkännandeprocess.
- Du behöver inte välja ett eget fält som nästa godkännare eftersom du senare anger att VD:n måste godkänna varje begäran.
- Välj den e-postmall du skapade för denna klassiska godkännandeprocess.
- Välj postägaren som den enda användare som får skicka en begäran om rabatt för godkännande.
- Skapa ett godkännandesteg utan filterkriterier eftersom alla skickade poster måste godkännas eller avvisas.
- Välj Tilldela till godkännare automatiskt och välj namnet på vd:n.
- Du kan även välja En delegerad godkännare får också godkänna denna begäran om du vill att användaren i fältet Delegerad godkännare ska få godkänna begäran.
- Överväg att skapa följande åtgärder för slutligt godkännande:
- E-postmeddelande till den användare som har skickat rabattbegäran.
- Fältuppdatering som automatiskt markerar kryssrutan Rabatt godkänd för säljprojektet.
Avslutning
- När du har skapat den klassiska godkännandeprocessen, lägg till den relaterade listan Godkännandehistorik på lämpliga sidlayouter för säljprojekt.
- Du kan också lägga till den relaterade listan Godkänna på dina egna sidlayouter för startsidan. Den relaterade listan visar användare alla godkännandebegäranden som väntar på deras svar.
- Om du har en sandbox, testa godkännandeprocessen och aktivera den sedan.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
