Exemple de processus d'approbation des demandes de congés payés Classic
La plupart des sociétés demandent à leurs employés de remplir une demande de congés payés, ensuite approuvée par leur responsable. En trois phases, voici comment automatiser un simple processus de demande de congés payés en une étape en utilisant les Processus d'approbation Salesforce Classic.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Important Essayez les processus d'approbation de flux, une alternative moderne aux processus d'approbation Classic. Cette nouvelle fonctionnalité offre une interface basée sur le flux plus flexible et conviviale. Elle peut se déclencher lors de modifications d'enregistrement, prenant en charge l'extensibilité Apex et la consignation détaillée pour les parcours de conformité et d'audit. Il prend en charge l'acheminement dynamique basé sur des données et des règles métiers, contrairement aux Processus d'approbation Classic, qui sont liés à des objets spécifiques et offrent une prise en charge limitée des processus en utilisant des conditions. Avec les processus d'approbation de flux, vous pouvez surveiller les enregistrements soumis et identifier rapidement les blocages, ce qui vous offre une visibilité sans précédent sur les workflows d'approbation. De la même façon que les processus d'approbation Classic, les processus d'approbation de flux ne consomment pas de crédits d'automatisation ni d'exécutions d'orchestration.
Préparation de votre organisation
Avant de créer le processus d'approbation :
- Si vous n'avez pas encore d'objet personnalisé pour suivre vos demandes de congés payés, créez un objet personnalisé et un onglet appelé Demandes de congés payés. Ajoutez les champs appropriés à vos demandes de congés payés, tels que Date de début, Date de fin et Nom de l'employé.
- Pour notifier les approbateurs d'une demande d'approbation en attente, créez un modèle d'e-mail. Pour rediriger les utilisateurs vers la page d'approbation dans Salesforce, incluez des champs de fusion de processus d'approbation.
Création d'un processus d'approbation
Utilisez l'assistant de démarrage rapide pour créer un processus d'approbation classique pour l'objet personnalisé Demande de congés payés et spécifiez les éléments suivants :
Conseil Pour permettre à l'émetteur de retirer la soumission d'une Demande de congés payés, cliquez sur Modifier, puis sélectionnez Émetteurs initiaux. Sélectionnez ensuite Autoriser les utilisateurs effectuant la soumission à rappeler des demandes d'approbation.
- Sélectionnez le modèle d'e-mail que vous avez créé pour ce processus d'approbation classique.
- Ne spécifiez pas de critères de filtrage. Ainsi, les demandes de congés payés sont incluses dans ce processus d'approbation classique, quels que soient leurs attributs.
- Sélectionnez l'option Attribuer automatiquement un approbateur à l'aide d'un champ de hiérarchie personnalisé ou standard, puis choisissez le champ Responsable.
- L'assistant de démarrage automatique sélectionne automatiquement le propriétaire de l'enregistrement comme la seule personne pouvant soumettre des demandes de congés payés.
Conclusion
- Après avoir créé le processus d'approbation Classic, ajoutez la liste associée Historique des approbations à la présentation de page de l'objet Demande de congés payés.
- Vous pouvez ajouter la liste associée Éléments à approuver à vos présentations de vos page d'accueil personnalisées. La liste associée indique aux utilisateurs toutes les demandes d'approbation qui attendent leur réponse.
- Si vous avez une organisation sandbox, testez le processus d'approbation Classic, puis activez-le.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
