Loading
Automatisere forretningsprosesser med Salesforce Flow
Eksempel på godkjenningsprosess for klassiske forespørsler om betalte fridager

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Automatisere forretningsprosessene

Eksempel på godkjenningsprosess for klassiske forespørsler om betalte fridager

De fleste firmaer krever at ansatte sender en forespørsel om betalte fridager, og at lederen må godkjenne den. Her ser du hvordan du automatiserer en enkel prosess for forespørsel om betalte fridager med ett trinn ved bruk av Salesforce Classic i tre faser.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Viktig
Viktig Prøv flytgodkjenningsprosesser, et moderne alternativ til klassiske godkjenningsprosesser. Denne nye funksjonen gir et mer fleksibelt, brukervennlig flytbasert grensesnitt, og den kan utløse postendringer, støtte Apex og detaljert logging for samsvar og revisjonsspor. Den støtter dynamisk ruting basert på data og forretningsregler, i motsetning til klassiske godkjenningsprosesser, som er knyttet til bestemte objekter og tilbyr begrenset støtte for prosesser ved bruk av betingelser. Med Godkjenningsprosesser for flyter kan du overvåke sendte poster og raskt identifisere flaskehalser slik at du får enestående synlighet i godkjenningsarbeidsflyter. Og som med klassiske godkjenningsprosesser forbruker ikke flytgodkjenningsprosesser automatiseringskreditter eller orkestreringskjøringer.

Klargjøre organisasjonen

Før du oppretter godkjenningsprosessen:

  • Hvis du ikke har et tilpasset objekt for sporing av forespørsler om betalte fridager fra før, oppretter du et tilpasset objekt og en tilpasset fane kalt Forespørsler om betalte fridager. Legg til de nødvendige feltene for forespørsler om betalte fridager, som Startdato, Sluttdato og Navn på ansatt.
  • Opprett en e-postmal for å varsle godkjennere om en ventende godkjenningsforespørsel. For å omdirigere brukere til godkjenningssiden i Salesforce inkluderer du flettefelt i godkjenningsprosesser.

Opprette godkjenningsprosessen

Bruk hurtigstartveiviseren til å opprette en klassisk godkjenningsprosess for det tilpassede objektet Forespørsel om betalte fridager og angi følgende:

Tips
Tips Hvis du vil la senderen trekke tilbake en sendt forespørsel om betalte fridager, klikker du på Rediger og velger første sendere. Velg deretter Tillat sendere å tilbakekalle godkjenningsforespørsler.
  • Velg e-postmalen du opprettet for denne klassiske godkjenningsprosessen.
  • Ikke angi filterkriterier. På den måten inkluderes forespørsler om betalte fridager i denne klassiske godkjenningsprosessen uavhengig av attributtene.
  • Merk alternativet Tildel automatisk en godkjenner ved hjelp av et standard eller tilpasset hierarkifelt, og velg deretter Leder.
  • Hurtigstartveiviseren velger automatisk posteieren som den eneste som kan sende forespørsler om betalte fridager.

Avslutning

  • Når du har opprettet den klassiske godkjenningsprosessen, legger du til den relaterte listen Godkjenningshistorikk i sideoppsettet for objektet Forespørsel om betalte fridager.
  • Vurder også å legge til den relaterte listen Elementer for godkjenning i dine tilpassede hjemmesideoppsett. Den relaterte listen viser brukere alle godkjenningsforespørsler som venter på svar fra dem.
  • Hvis du har en Sandbox, tester du den klassiske godkjenningsprosessen og aktiverer den.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article