Exempel på Classic-godkännandeprocess för begäran om betald ledighet
De flesta företag kräver att de anställda fyller i en begäran om betald ledighet som ska skrivas under av närmaste chef. Så här automatiserar du en enkel process för begäran om betald ledighet i ett steg med hjälp av Salesforce Classic.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer |
Viktig Testa flödesgodkännandeprocesser, ett modernt alternativ till klassiska godkännandeprocesser. Denna nya funktion ger ett mer flexibelt, användarvänligt flödesbaserat gränssnitt och kan utlösa poständringar med stöd för Apex utökning och detaljerad loggning för efterlevnad och granskningsloggar. Den har stöd för dynamisk dirigering baserat på data och verksamhetsregler, till skillnad från Classic-godkännandeprocesser, som är knutna till specifika objekt och erbjuder begränsat stöd för processer genom att använda villkor. Med flödesgodkännandeprocesser kan du övervaka inskickade poster och snabbt identifiera flaskhalsar, vilket ger dig oöverträffad insyn i godkännandeflöden. Precis som med klassiska godkännandeprocesser använder inte flödesgodkännandeprocesser automatiseringskrediter eller orkestreringskörningar.
Förbered din organisation
Innan en godkännandeprocess skapas:
- Om du inte har något eget objekt som följer upp begäran om betald ledighet skapar du först ett eget objekt och en flik med namnet Begäran om betald ledighet. Lägg till lämpliga fält för begäran, t.ex. Startdatum, Slutdatum och Namn på anställd.
- Skapa en e-postmall för att meddela godkännare om en väntande godkännandebegäran. För att dirigera användare till godkännandesidan i Salesforce, inkludera kopplingsfält för godkännandeprocesser.
Skapa ny godkännandeprocess
Använd snabbstartguiden för att skapa en klassisk godkännandeprocess för det egna objektet Begäran om betald ledighet och specificera följande:
Tips För att låta avsändaren dra tillbaka en inskickad begäran om betald ledighet, klicka på Redigera och välj Ursprungliga avsändare. Markera sedan Tillåt avsändare att återkalla godkännandebegäran.
- Välj den e-postmall du skapade för denna klassiska godkännandeprocess.
- Ange inte filterkriterier. På så sätt inkluderas begäranden om betald ledighet i denna klassiska godkännandeprocess oavsett deras attribut.
- Välj alternativet Tilldela en godkännare automatiskt med ett hierarkifält av standardmodell eller egen modell, välj sedan Chef.
- I snabbstartguiden väljs automatiskt postens ägare som den enda person som kan skicka begäran om betald ledighet.
Avslutning
- När du har skapat den klassiska godkännandeprocessen, lägg till den relaterade listan Godkännandehistorik på sidlayouten för objektet Begäran om betald ledighet.
- Du kan också lägga till den relaterade listan Godkänna på dina egna sidlayouter för startsidan. Den relaterade listan visar användare alla godkännandebegäranden som väntar på deras svar.
- Om du har en sandbox, testa den klassiska godkännandeprocessen och aktivera den sedan.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
