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Automatisieren Ihrer Geschäftsprozesse
Senden eines Datensatzes zur Genehmigung mithilfe eines Classic-Genehmigungsprozesses

Senden eines Datensatzes zur Genehmigung mithilfe eines Classic-Genehmigungsprozesses

Je nach den für Ihre Organisation vorgenommenen Anpassungen können Sie einen Datensatz ohne Umwege zur Genehmigung einreichen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einreichen eines Datensatzes zur Genehmigung: "Lesen" für den entsprechenden Datensatz
Wichtig
Wichtig Testen Sie Flow-Genehmigungsprozesse, eine moderne Alternative zu Classic-Genehmigungsprozessen. Diese neue Funktion bietet eine flexiblere, benutzerfreundlichere Flow-basierte Oberfläche und kann bei Datensatzänderungen ausgelöst werden, wodurch die Erweiterbarkeit von Apex und die detaillierte Protokollierung von Compliance- und Audit-Trails unterstützt werden. Sie unterstützt die dynamische Weiterleitung auf der Grundlage von Daten und Geschäftsregeln, im Gegensatz zu Classic-Genehmigungsprozessen, die an bestimmte Objekte gebunden sind und Prozesse mithilfe von Bedingungen nur eingeschränkt unterstützen. Mit Flow-Genehmigungsprozessen können Sie gesendete Datensätze überwachen und Engpässe schnell identifizieren. So erhalten Sie einen beispiellosen Einblick in Genehmigungs-Workflows. Wie bei Classic-Genehmigungsprozessen werden auch bei Flow-Genehmigungsprozessen keine Automatisierungsgutschriften oder Orchestrierungsausführungen verwendet.
  1. Rufen Sie den Datensatz auf, den Sie zur Genehmigung einreichen möchten.
  2. Vergewissern Sie sich, dass er fertig zum Senden ist.
    Bevor Sie einen Datensatz zur Genehmigung senden können, muss er die Kriterien für einen aktiven Classic-Genehmigungsprozess erfüllen. Wenn Sie sich bezüglich der Anforderungen nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Administrator.
  3. Klicken Sie auf Für Genehmigung einreichen.
    Wenn für den Datensatz ein klassischer Genehmigungsprozess gilt, beginnt Salesforce mit dem klassischen Genehmigungsprozess. Diese Schaltfläche steht nach der Einreichung des Datensatzes nicht mehr zur Verfügung.

Um bezüglich des Fortschritts von eingereichten Genehmigungsanfragen auf dem Laufenden zu bleiben, empfiehlt es sich, dem Genehmigungsdatensatz in Chatter zu folgen.

 
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