Erstellen einer eigenen Salesforce-Anwendung

Verfügbarkeit: Salesforce Classic, Lightning Experience und die mobile Salesforce-Anwendung

Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anzeigen von Anwendungen:	Setup und Konfiguration anzeigen
Verwalten von Anwendungen:	Anwendung anpassen

Zur Plattform gehören einfach per Mausklick bedienbare Tools zur Anwendungserstellung, mit denen Sie Salesforce gemäß Ihren geschäftlichen Anforderungen anpassen können. Außerdem können Sie Ihre eigenen Anwendungen erstellen, um Informationen freizugeben und zu speichern, die für Sie wichtig sind. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse, um diese Tools zu verwenden. Sie finden diese Tools in Salesforce Classic unter "Setup" durch Auswählen von Erstellen und in Lightning Experience unter "Setup" durch Eingeben von Anwendung im Feld "Schnellsuche".

Die Plattform beinhaltet auch Tools zur Anwendungserstellung, für die gewisse Programmierkenntnisse erforderlich sind. Sie finden Tools, für die fortgeschrittene Programmierkenntnisse erforderlich sind, in Salesforce Classic unter "Setup" durch Auswählen von Entwickeln und in Lightning Experience unter "Setup" durch Eingeben von Benutzerdefinierter Code im Feld "Schnellsuche".

Classic-Anwendungen bestehen aus einer Sammlung von Standard- und benutzerdefinierten Registerkarten, darunter:

• Die meisten Standardobjekte, einschließlich "Startseite", Chatter-Hauptfeed, "Gruppen" und "Personen"
• Benutzerdefinierte Objekte Ihrer Organisation
• Visualforce-Registerkarten
• Lightning-Komponenten-Registerkarten
• Zeichenbereichsanwendungen über Visualforce-Registerkarten
• Webregisterkarten

Lightning-Anwendungen bestehen aus einer Sammlung von Elementen, zu denen alle Anwendungen auf der Liste der Classic-Anwendungen, die Lightning-Seiten-Registerkarten und Dienstprogramme wie Sales Dialer gehören. In Lightning-Anwendungen können Sie das Logo anpassen und das Branding optimieren, indem Sie die Farbe der Navigationsleiste ändern.

In Lightning Experience können Sie Classic-Anwendungen auch zu Lightning-Anwendungen aktualisieren, die beiden Anwendungsversionen müssen dann jedoch getrennt in ihren eigenen Umgebungen verwaltet werden.

Salesforce stellt Standardanwendungen zur Verfügung, beispielsweise Vertrieb und Service.

Außerdem können Sie eigene bedarfsgesteuerte Anwendungen erstellen, indem Sie Elemente als neue benutzerdefinierte Anwendungen zusammenfassen. Eine benutzerdefinierte Anwendung besteht aus einer Bezeichnung, einer Beschreibung sowie einer geordneten Liste von Elementen, zu denen oft Registerkarten gehören. Sie können Ihre Anwendungen auch mit benutzerdefinierten Logos und Branding versehen.

In Salesforce Classic werden benutzerdefinierte Anwendungen im Lightning-Plattform-Anwendungsmenü aufgeführt, einer Dropdown-Liste, die am oberen Rand jeder Seite zu finden ist.

In Lightning Experience und in der mobilen Salesforce-Anwendung finden Sie die verfügbaren benutzerdefinierten Anwendungen im App Launcher (). Klicken Sie in Lightning Experience auf Alle anzeigen, um all Ihre verfügbaren Salesforce-Anwendungen und -Elemente anzuzeigen.

Wenn Sie eine Anwendung wählen, ändert sich die Anzeige am Bildschirm entsprechend dem Inhalt der jeweiligen Anwendung. Wenn Sie z. B. aus einer Anwendung, die Opportunities enthält, in eine andere Anwendung wechseln, bei der dies nicht der Fall ist, wird das Element "Opportunities" nicht mehr angezeigt. Zudem zeigt die Anwendung bei Auswahl gegebenenfalls eine andere Standard-Lande-Registerkarte an.

Anwendungen sind mit Profilen verknüpft. Profile steuern, welche Registerkarten ein- oder ausgeblendet werden und welche Anwendungen verfügbar sind.

• Lightning-Anwendungen
  Mit Anwendungen in Lightning Experience können Mitglieder Ihrer Organisation effizienter arbeiten, denn das Wechseln zwischen Anwendungen wird so zum Kinderspiel. Über den App Launcher lassen sich von Ihnen erstellte Anwendungen ganz einfach öffnen. Was ist für Vertriebsmitarbeiter am wichtigsten? Accounts, Ereignisse und Organisationen. Wie sieht es mit Vertriebsleitern aus? Berichte und Dashboards stehen ganz oben auf der Liste. Lightning-Anwendungen bieten mehr Möglichkeiten als Classic-Anwendungen, da Sie Ihre Anwendungen durch benutzerdefinierte Farben, Logos und eine Dienstprogrammleiste mit einem eigenen Branding versehen können.
• Tipps zum Erstellen von Anwendungen in Lightning Experience
  Hier kommt der angenehme Teil: Entscheiden Sie, wie Sie die Lightning-Anwendungen für Ihre Benutzer einrichten möchten. Hier einige Tipps zur Planung von Lightning-Anwendungen für Ihre Organisation.
• Erstellen von Lightning-Anwendungen
  Wie in Salesforce Classic können Sie Anwendungen auch in Lightning Experience erstellen, verfügen dabei allerdings über noch mehr Möglichkeiten. Sie können Lightning-Anwendungen mit Ihrem Branding versehen und anpassen, damit Benutzer effizienter arbeiten können. So können Sie beispielsweise eine Lightning-Anwendung für Ihre Finanzabteilung erstellen, die alle wichtigen Elemente, einschließlich Registerkarten, enthält, mit denen Benutzer allgemeine Aufgaben ausführen können. Sie können die Farbe der Navigationsleiste anpassen, ein Logo einfügen und die Anwendung im App Launcher für die Profile der Benutzer aus der Finanzabteilung verfügbar machen.
• Anpassen von Lightning-Anwendungen mit dem Lightning-Anwendungsgenerator
  Wenn Sie eine Lightning-Anwendung über den Anwendungsmanager unter "Setup" bearbeiten, gelangen Sie zum Lightning-Anwendungsgenerator, um dort die Einstellungen der Anwendung zu verwalten. So können Sie an einem zentralen Ort das Anwendungs-Branding, die Navigation und andere Optionen aktualisieren und die dieser Anwendung zugewiesenen Lightning-Seiten verwalten.
• Hinzufügen einer Dienstprogrammleiste zu Lightning-Anwendungen
  Die Dienstprogrammleiste ist eine spezielle Art von Lightning-Seite, über die Benutzer schnell auf häufig verwendete Produktivitätstools wie "Notizen" und "Zuletzt verwendete Elemente" zugreifen können. Sie wird als eine feste Fußzeile angezeigt, auf die Benutzer zugreifen können, um Dienstprogramme in verankerten Bereichen zu öffnen. Einige Dienstprogramme unterstützen das Öffnen außerhalb der Leiste, wodurch sie in einem neuen Browserfenster geöffnet werden können.
• Elemente auf der Navigationsleiste der Lightning-Anwendung
  Die meisten in App Launcher angezeigten Elemente können auf einer Navigationsleiste der Lightning-Anwendung angezeigt werden. Um der Navigationsleiste einer Anwendung Elemente hinzuzufügen, können Sie den Assistenten zum Erstellen der Lightning-Anwendung verwenden. In diesem können Sie aus einer Liste der verfügbaren Elemente eine Auswahl treffen.
• Aktualisieren von Classic-Anwendungen zu Lightning-Anwendungen
  Sie können eine Classic-Anwendung in Lightning Experience in eine Lightning-Anwendung umwandeln, indem Sie ihr zur Verwendung durch Lightning Experience-Benutzer eine benutzerdefinierte Farbe sowie ein Logo zuweisen und eine Dienstprogrammleiste und weitere Elemente wie in der Navigationsleiste unterstützte Lightning-Seiten definieren.
• Überlegungen zu Salesforce-Anwendungen
  Beim Arbeiten mit Anwendungen in Lightning Experience oder Salesforce Classic sollten Sie diese Kriterien berücksichtigen.
• Erstellen von benutzerdefinierten Anwendungen für Salesforce Classic
  Erstellen Sie benutzerdefinierte Anwendungen, um Salesforce Classic-Benutzern Zugriff auf alle benötigten Tools an einem zentralen Ort zu geben.
• Unterregisterkartenanwendungen in Salesforce Classic
  Eine Anwendung ist eine Gruppe von Registerkarten, die als Einheit zusammenarbeiten, um Anwendungsfunktionen zur Verfügung zu stellen. Entsprechend ist eine Unterregisterkartenanwendung eine Sammlung von Registerkarten, die auf der Chatter-Profilseite angezeigt wird. Eine Unterregisterkartenanwendung kann sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Registerkarten umfassen.