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讓 AI 工作人員在 Agentforce 作業中準備好執行階段
在發佈藍圖之前,請確保已測試您的 AI 工作人員工作並產生可靠的結果。本節會引導您瞭解計畫的運作方式、如何測試計畫,以及如何鎖定計畫,以確保在 Agentforce 作業中有一致的執行階段行為。
必要版本
| 需要授權 |
|---|
此功能是您 Salesforce 組織外部的工作區,需要 Agentforce 作業授權。 若要購買 Agentforce Operations 授權,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。 |
| 需要的角色或存取權 | |
|---|---|
| 若要在 Agentforce 作業中管理工作: | 管理員角色或建立者角色 |
AI 工作人員如何計畫其工作
Agentforce Operations 中的 AI 工作人員會建立計畫,以完成工作,並在所有後續工作流程執行中重複使用該計畫。
AI 工作人員需要計畫
指派給 AI 工作人員的工作必須有完成工作的計畫。例如,資訊搜尋工作計畫可以包含步驟,例如在資料中搜尋供應商名稱、取得其資訊,然後與提供的資料交叉參照以確保其符合。當計畫遭到鎖定時,工作人員會在每個後續工作流程執行時依相同順序遵循相同的步驟,而不是每次都要從頭開始思考。如果藍圖具有指派給 AI 工作人員且沒有計畫的工作,則您無法發佈藍圖。
如何產生計畫
產生計畫的方式有兩種:
- 測試索引標籤:開啟工作並從「測試」索引標籤執行測試。使用「測試」索引標籤是發佈前產生及驗證計畫的建議方式。
- 執行測試工作流程:從草稿藍圖執行工作流程。如果工作沒有已儲存的計畫,則 AI 工作人員會在工作流程執行期間產生計畫。
檢閱計畫
您可以根據計畫產生的方式,在不同的位置檢閱計畫。如果您使用「測試」索引標籤,則計畫會顯示在「測試」索引標籤的「AI 工作人員活動」區域中。如果計畫是在從草稿藍圖執行工作流程期間產生的,則計畫會記錄在工作的「活動」索引標籤中。
清除計畫的原因
有時候計畫無法如預期運作,且您需要工作人員使用不同的計畫。其他時候,您所做的變更可能會意外清除計畫。以下是清除已儲存計畫的方式。
- 在工作編輯器中編輯任何內容。
- 從 AI 工作人員工作中參照的上游工作或藍圖進入刪除欄位。
- 透過 AI 工作人員工作中參照的「欄位」頁面編輯欄位。
- 在測試工作流程中執行工作時發生任何失敗。例如,工作計畫預期有一個日期格式,但您提供不同的格式。
測試您的 AI 工作人員工作
在發佈藍圖前,使用實際的範例資料、完善指示測試 Agentforce Operations 中的 AI 工作人員工作,並驗證計畫和結果。
可靠的結果需要使用實際的欄位值和檔案進行測試,然後根據結果改善 AI 工作人員的指示。如果您使用預留位置資料進行測試,例如名為「測試工作」的工作,則 AI 工作人員可能會提供誤導的結果。
- 開啟您要測試的工作。
- 按一下「測試」 索引標籤。
- 按一下「執行測試」,然後檢閱產生的值和活動歷程記錄。
-
如果工作完成,但結果不正確,請返回「設定」索引標籤。
針對 .docx 輸出工作,請確認範本變數完全符合要求的欄位名稱,例如
{{ supplier_name }}和{{ renewal_date }}。- 限定您的工作指示或其他部分。
- 再次執行測試。
-
如果工作有問題,請開啟工作。
- 按一下「解決問題」。
- 選取「重新執行 AI 工作人員」。
- 決定是否要再次嘗試 AI 工作人員計畫或產生新計畫。
- 若要再次使用相同的計畫,請按一下「確認」。
- 若要再次嘗試新的暫存計畫進行測試,請選取「產生新計畫」,然後按一下「確認」。
- 如果工作完成正確,請使用草稿藍圖的範例資料建立並執行工作流程,以驗證工作互動。
- 在結果一致準確後,發佈藍圖以鎖定計畫。
鎖定 AI 工作人員的計畫
發佈藍圖會在 Agentforce Operations 中鎖定 AI 工作人員的計畫,因此每次工作流程執行時都會遵循相同的步驟。
當您對 AI 工作人員的結果感到滿意且準備好鎖定計畫時,請發佈藍圖。每次工作流程執行時,AI 工作人員都會遵循鎖定的計畫。
如果鎖定的計畫失敗,工作人員會回報問題,而非嘗試新的方法。報告問題的工作人員可讓失敗顯示且可預測,讓您可以調查並修正失敗。
如果您變更藍圖,例如重新命名要求的欄位,則儲存的計畫可能會變成無效。請在再次發佈前重新測試工作,以確保計畫仍準確。
若要深入瞭解發佈藍圖,請參閱在 Agentforce 作業中發佈藍圖。
